5月27日周三盘前必读

1.SK海力士26日发布“iHBM”技术，在HBM封装内集成一体化冷却元件ICE*，大幅降低运行发热量（HBM/先进封装）
2.深圳“十五五”规划纲要：到2030年全市实时可用算力规模超150EFlops，国产芯片及算力集群部分指标达国际先进水平（算力）
3.MiniMax、阶跃星辰与支付宝达成合作（AI大模型）
4.工信部：推进控制芯片、计算芯片、车内通信芯片、安全芯片、功率芯片等标准审查报批（汽车芯片）
5.26日英特尔改造新墨西哥州工厂，打造全球首个玻璃基板量产基地，押注先进封装与硅光子（玻璃基板/先进封装）
6.我国获工信部批复6GHz频段，成为全球首个发放6G试验频率许可的国家（6G）
7.铝：几内亚计划下月出台铝土矿出口管控措施，提振铝价（铝）
8.盛视科技 全资子公司签署60亿元算力产业合作协议（算力基建）
9.算力基建带动需求，高端覆铜板核心原料PPO树脂供需趋紧（PPO树脂/覆铜板）
10.部分AI短剧企业出海订单预计暴增5000%，企业加速布局海外定制内容（AI短剧）
11.迅策 发布全球首款Token0S操作系统，推动Token工厂落地千行百业（Token经济）
12.英伟达下一代平台核心材料M10，PTFE为最大增量；相关企业PTFE+M9Q+ABF混压正交背板获英伟达认可，PTFE掺玻纤解决打孔开裂问题（PTFE/M10材料）
13.传英伟达电气部门高层到访阳光电源 ，提出共建数据中心场站电力系统需求，覆盖SST、储能等，预计2个月内出初步结果（固态变压器/储能）
14.电子布：年初机构预判30亿米需求、3亿米供给缺口，今年硬核供需缺口正在兑现（电子布）
15.ABF载板2030年供需缺口将由15%扩大至22%，ABF膜国产替代环节业绩弹性最大（ABF膜/载板）
16.几内亚计划下月实施铝土矿出口管制（铝土矿）
17.钼金属价格爆发上涨，钼精矿报价5060‑5090元/吨度，单日大涨100元/吨度，全球钼库存消费比仅17‑23天，处于历史低位（钼）
$长电科技(sh600584)$$中国铝业(sh601600)$