5.25 华为韬定律，今天你学了吗？

5.25 华为韬定律，今天你学了吗？

量化主导的市场，
都是打一枪，换一地。
轮动很快。
而我们只能，以快打快。
当天没上车的，第2天就不好追了。
另外，即便当天上了车，第2天也不要预期太高。
记得快进快去，有赚就跑。
近期盘面：
强一点的题材，还能玩2-3天，如半导体产业链（两存）。
次一点的题材，当天能封住，第2天结束。如碳化硅，氢氟酸。
差一点的题材，当天就嗝了。如量子。。。
这和题材的大小，以及市场所处的情绪周期，节点都有关系。
好的题材，诞生的节点不对，一样走不远。
回到标题
华为韬定律，你学了吗？
学了之后，今天上车了吗，也或明天会去上车吗？
已经记不清最近学了多少知识了，感觉读书时，都没这么用功。
往前数：碳化硅，无水氢氟酸，玻璃基板，周五Rubin BOM清单。到今天韬定律。。。。
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盘面解读

大科技
a、今天的新催化：韬定律
华为发表半导体韬定律：预计到2031年 基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。
人民日报：半导体迎来“韬（τ）定律” 中国定义将改写世界。
玉渊谭天：中国半导体领域高压下实现突破芯片刻蚀、封装等领域实现国产规模化替代。
机构：
1）通过“韬（τ）定律”是可以绕过制程设备封锁，到达等效1.4nm芯片水平的；
2）“韬（τ）定律”的核心实现工艺是先进封装技术；
3）先进AI芯片成本项中，先进封装技术的占比已经接近甚至超过先进制程；
反应在盘面上，上涨的是先进封装，EDA。
先进封装：华天科技 ，晶方科技 ，三佳科技 ，长电科技 ，通富微电 。
EDA:华大九天 ，概伦电子 。

新题材启动的第一天，正常玩法应该是，明天去弱留强，但前面炒作两存时，好多封测标的已经炒过一波。
封测明天的走势应该和今天的的PCB，MLCC走势差不多，可能还不如今天的PCB及MLCC。
b、上周五：英伟达Rubin拆解BOM清单涨价
今天延续了上周5上涨的惯性。
PCB:鹏鼎控股 ，宝鼎科技 ，莲花控股 ，宏和科技 。
MLCC:风华高科 ，双星新材 ，博杰股份 ，凯恩股份 。
都是趋势票加速，不好接力
想做的，可以：买阴不买阳
买它的阴线，不买阳线。（采阴补阳）
个股选择只限：逻辑正宗的，机构背书的。
这类票会有资金一直在里面滚。

山西矿
梅安森 ，云鼎科技 ，山东矿机 ，中信重工 。
平煤股份 ，盘江股份 。
这种当支线看，非主流看就行。不参与，也不为错。已经参与的，注意快进快出，不要留念。

竞价一字
风华高科，20.95亿，MLCC。
鹏鼎控股，16.98亿，PCB。
云鼎科技，3.2亿，智能矿山。
梅安森，2.57亿，智能矿山。

连板股&核心股
4板，四环生物
现在连板很难做。主力把里面的人被当狗一样溜。早上龙星吃煤炭量能，相信不少人竞价割了四环，然后去打板龙星，尾盘四环上板，龙星又炸了。这是人玩的。。。。
3板，恒林股份
参股GPU叠加钻石散热。参股的GPU没研究过，只能说有资金想做。量锁的可以。
其它太多，就不一一写了。

今日操作：
S 四环生物
早盘，龙星高开，四环没人做，竞价就跑了。尾盘又被拉上板了。
B 双成药业
叕打野了一笔。
盘中11：00 新华社发文——美媒：美伊已就全面开放霍尔木兹海峡达成一致，大盘跳水，双成上板，跟排。
今天看盘的思考总结：
连板已经不是人玩的了，
盘中看着四环和龙星互卡，
看的人都想笑，这是正经人玩的吗？
菜鸡何苦为难菜鸡。
以后一定是要降低预期。卖了的就不要反手接回来了。
比如上周4买了四环，上周5卖了，就算了，就不要再买回了。
（还是说龙星是个个例，只是借了煤炭的利好，才卡了四环）。
尽量做预期，而不是接预期。。。
做的是连板，当套利来，放低预期。

上个交易日有写：
机构的定价权在主导趋势，而量化在掌控筹码。
比如，每次大跌，大阴线你去买科技硬核逻辑或者大成交都能赚。
今天看：
仍旧适用。比如北方华创 。江海股份 。
重申：
我们和A股都处于一个比较大的风格变换中（美股化、量化化），切勿与趋势对抗。
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最后，感谢一直给我加油的兄弟！@一微子 @Mamba波 @月夜狂躁症 @毕老师2014 @楼主 @建元
有了你们，才是我坚持写下去的动力。
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