5.25薄膜电容

在哪里套着，在哪里读博，我最懂薄膜电容了，我不走了，自己找绳子把脖子栓住，先套上再说。
上周五不敢买嘉德利，越想越气，今天给机会了，贱卖大唐发电 ，就为了买嘉德利，-17买的收盘-22%，明天还要继续低开扣钱，我想想明天卖一手法拉电子 ，够买2手嘉德利了，然后t出1手嘉德利，后天再买1手，t出2手，我就又可以买回来1手法拉电子了。

1整个大a，薄膜电容最正宗的就是嘉德利和法拉电子，两者都是间接接入英伟达供应链的合作伙伴。嘉德利的bopp膜1.9um（占上游材料成本40%），世界第三。法拉电子100%金属化电极自给率（占上游材料成本20%），外加全链条生产薄膜电容，世界第二。两者是强合作互补关系，一荣俱荣。

2以前的薄膜电容市场是按光伏/新能源车 算估值，给20-30pe的传统元件，但现在跟未来ai发展趋势强绑定，要给40-60pe的高端元件了。而上游材料收入来源单一，弹性逆天，所以pe看起来很高，实际市场规模×份额爆炸增加能直接化为利润，快速修复估值。
比如博纤新材的80nm内电极镍粉（占MLCC上游材料成本20%，世界第二，专供三星电机的高端MLCC），PE接近200，跟嘉德利差不多，可以直接对标的，看起来高实际弹性逆天，估值直接挂钩未来高端MLCC/薄膜电容市场的规模增速×市占份额增速。

3未来大趋势：
芯片性能升级→高功率密度+高压化→配套电容需抗高压/高频快速反应/寿命长→薄膜电容成不可替代的核心元件→高端需求爆发增长
现在已知的未来爆发赛道就有两条：
①Rubin800V HVDC架构升级，服务器内部/机柜母线/UPS/固态变压器SST/配电柜全链条对高端薄膜电容的需求全面爆发，市场规模从25年5亿美元→26年22亿美元→27年58亿美元。
②机器人 ，特斯拉 Optimus为例，单台机器人需30颗薄膜电容，总价值5000-8000元。全球机器人出货量25年10万台→30年500万台，机器人薄膜电容市场规模从25年45亿元→30年500亿元。
③可能超预期增长的方向，无人驾驶+核聚变技术，只要跟电有关的都离不开电容，区别是未来科技对高端电容的需求跟要求越来越高。无论是MLCC，薄膜电容，超级电容。还是未来前沿的硅电容，固态聚合物电容，宽禁带半导体电容等等。

气死我了，越想越气，5月6号买的兆易创新 +长电科技 ，14号最低点卖了，现在涨到天上去了。
靠你了，法拉电子+嘉德利组合，超过这两个垃圾。世人都在夸耀MLCC，但只有你薄膜电容才是真英雄，ai服务器高功率高电压环境下，物理ai高频化高压化，你的不可替代性会被世人认可的。最关键的是MLCC他是日本韩国德国吃满 ，而薄膜电容中国自己就是超一流吃未来大头，屁股决定脑袋，支持国产之光。