A公子请客，大家庆贺韬定律诞生

大盘放量3000亿，科创板都已经达到了5.88个百分点，创业板也是非常理想的，那么今天都已经知道了涨得都是科技股，而其他和科技没有关系的几乎都是不涨的甚至是下跌的，看一下今天的涨跌比，竟然是四比六的涨跌，这就是说明不在科技里边的话都不太保险，所以要拥抱科技股即可，

因为长鑫存储加速上市，所以长鑫存储的相关概念股不断走强，其中 $兆易创新(sh603986)$ 已经说过了很久了，其中上周还做了详细的研股，可以参考https://www.tgb.cn/a/2rX9TrZMek3 这里的具体解析，因为兆易创新 的董事长和 长鑫存储的董事长是一个人，那么这里的关系就不言自明了，

其实对于我们的逻辑来讲的话，市场从年初的通信主线一直在不断的加强，直到今天，而其他方向的解读还是按照通信的大主线进行，今天的CPO pcb 等等也是在不断的走强，也包括了算电协同 也有电力 芯片 合肥国资委 长鑫存储 武汉光谷等等方向今天都是大幅度的表现，其中涨停的方向基本都在这条线里，其中今天的华为传出来了韬定律，而韬定律的提出是对于摩尔定律的一种进一步的理解深入甚至是颠覆，这里会加剧芯片的一个指导思想，也就是说从几何缩微改到时间缩微的过程，也就是说如果持续的进行几何缩微，那么目前已经达到了1纳米了，还有继续缩微下去的可能性吗？如果不是，那么这条路可能要走完了，所以要另辟蹊径，也就是说要进行另外的方向进行理解，这就是韬定律的出台的原因。

今天的韬定律如果能够成功的话，那么这里可能会有国产替代的一个根本性变化，也就是说如果说以前我们要不断地进行给国际大厂打工，到后边可能需要跟着华为打工的工作，也就是说秋天的华为麒麟芯片可能就是一个突破性的进展，或者说是一个颠覆性的进展，那么按照这个逻辑来说就是时间缩微会重塑规则的变化，也就是速度要急速的提高，那么还是通信的理论更加适合时间缩微，那么这里就更加需要共封装光学，

那么既然是共封装光学，那么又回到了我们说的通信的分散出来的CPO pcb 才靠谱，那么这就是未来的发展方向，时间返回来还是继续通信的逻辑，只是封装的方向的变化而已，那么这里的基本方向就是要看共封装光学还要看封装服务，看封装服务还要看代工服务，看代工服务就需要看芯片设计。有了这些就要看制造材料，也就是说这个方向几乎是全产业链的变动。

既然说了这么多，那么这里的韬定律概念股可能就会出现集体性的爆发，而新的方向将会在竞争中形成绝对的市场主线存在。而新的市场主线可能就是要从通信的主线叠加到芯片的主线，因为这里的偏向性就是由通信的顺序也就是通信实现之后的算力实现，而目前的通信和韬定律结合到一起，将会更加集中到高端共封装光学和高端的通用处理器以及高端pcb板的集成先进封装。

说了上面那么多，其实也没有多少用，直到后续的方向可能就是半导体的集体爆发，后续的芯片半导体可能会在国内有着爆发性的方向，也就是说我们和国外形成两条腿走路的方向，也就是一说后续的高端的一切适合顶级高端的配套产品就是最佳的选择，比如以前盖平房一千平米，目前盖大楼要一平米盖100层，也就是说这里的相关配套企业的高端情况决定了最终配套高端韬定律的芯片半导体的企业将会实现大规模的订单，那么后边的企业在国内有足够强大的科研能力的科技企业才是有效的，比如上周的武汉光博会里出现的有顶级科研能力的国产替代的高端企业才是有效的，比如 $华工科技(sz000988)$ 方向，就非常有可能会得到新的科技方向的突破性的机会。

今年的大盘涨势非常之高，如果说后续还能继续上涨的话，只有一个办法，那就是没有业绩的标的持续下跌，能赚钱的持续上涨即可，让茅台 回到正常的酒饮料的地位最好，而让长鑫存储这样的标的飞到天上，如此才能把指数带上去而不会触碰整个方向的不协调处。也就是说后续的行情会经常出现指数大涨，个股还是四比六的涨跌比。这样就是比较合理的一个方式。否则高点随时要出现到头的意思。

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