5.25 盘面复盘｜盘面其实并不复杂_丁蟹狂徒

丁蟹狂徒

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我们直接进入主题

今日市场主线全程锁定AI 硬件全产业链，板块内部完成剧烈高低轮动，应用端杀跌、硬件端走强，存储方向日内主升爆发，叠加光模块尾盘修复，整体走出完整日内 V 型反转行情。
早盘 PCB、MLCC 率先分歧，后排标的批量掉队，板块正式进入淘汰赛；资金试图借电基建算力中军润建股份尝试卡位领涨，但受盘中小作文利空冲击，三人行带崩 AI 应用端，引发板块集体下砸。分歧之下资金抱团算力上游材料端，黄河旋风逆势晋级，莲花控股走出独立抱团行情。
恐慌情绪充分释放后，资金开启高低切回流半导体链，华为半导体概念午后全线发酵，直接引爆存储板块，江波龙、华天科技等核心标的强势走强；算力租赁同步深度修复，最后由华工科技带动 CPO、光模块集体回流，算力 + 存储 + 光模块主线完成日内 V 型反转。

明日核心推演
MLCC、PCB 今日分歧明显，后排彻底掉队，明日进入板块深度分化，仅龙头具备抱团溢价；
半导体、存储、封测今日日内高潮，按情绪周期规律，明日迎来正常分歧兑现，只做龙头低吸承接，严禁追高；
算力租赁今日完成 V 型强势修复，叠加存储、光模块轮动窗口，大概率成为明日主线核心卡位方向。

核心标的

【算力租赁・明日优先卡位】
润建股份（看多），利通电子（态度）

【PCB/MLCC・板块龙头抱团】（按照预期明天分化，只有前排能看）
宏和科技、风华高科、沪电股份、艾华集团、宝鼎股份（覆铜板情绪龙，空间短期有限）

【存储 / 半导体 / 封测・分歧低吸】（华为催化国产替代？全产业链今日高潮，明天分歧去弱留强）
江波龙、华天科技、长电科技（华天今天换手那么代表着情绪）

【光模块 / 通信中军・情绪风向标】
华工科技、天通股份（分批低吸没问题）

明日操作思路：板块分化只抓龙头，存储 / 半导体分歧低吸不追高，优先聚焦算力租赁卡位机会，主线轮动之下，资金只会抱团辨识度最高的核心标的。

而像是艾华叠加三人行后明显更多走的是算力逻辑，那么这里资金是愿意维护的情况下是可以看多的

发现了吗，大盘开始往逻辑端靠拢，为什么龙星科技会炸板本身就是非主线的题材炒作，我们要好好感受市场风格的变化，那篇算力的小作文能影响什么吗，利通多空对决，而润建纯属错杀，资金维护态度说明一切
还是那句话，逻辑没消失那么我们就沿着主线做逻辑周期，token的需求或许比我们想象的更多，为什么不看杂毛，因为情绪在哪，龙就在哪

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