热点板块梳理

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题材回顾：
1、AI硬件、算力、光纤、光通信、存储（泛科技）：
涨停股：

鹏鼎控股 、宝鼎科技 、天承科技 、景旺电子 、山东玻纤 、宏和科技 、海星股份 、中钨高新 、强达电路 、方邦股份 、鼎泰高科 、瑞丰高材 、洪田股份 、生益科技 、中材科技 、沪电股份 、深南电路 、博敏电子 、光华科技 、民爆光电 、铜陵有色 、方正科技 、福斯特 、华正新材 、红板科技

风华高科 、艾华集团 、博敏新材、双星新材 、华生科技 、火炬电子 、洁美科技 、鸿远电子 、华金资本 、元力股份 、法拉电子

恒林股份 、南玻A、京东 方A、博杰股份 、格林达 、华软科技 、东方钽业 、宏柏新材 三祥新材 、合百集团 、盈方微 、利和兴

浅论：
与其说是进攻不如说是情绪股超预期表现带动的跟风修复，全市场一百多家涨停，其中7成涨停是和AI相关的，板块之所以修复的这么强，是因为（摩根士丹利 ）一份增量研报的发酵，叠加周五早盘鹏鼎控股超预期弱转强上板的情绪带动，诱发的分支跟风，大摩拆解了英伟达最新的产品Rubin NVL144机架的所有配套环节，其中PCB价值量增幅+233%居首，其次是MLCC（+182%）（以上增量是超出市场预期的）这就是周五PCB和MLCC板块全线爆发的原因，这两个AI分支的全线爆发导致情绪资金外溢向AI其他分支溢散，这就是为什么很多个股都是午后拉升的原因，从强度上来说，是不强的，属于有宽度没强度，没强度的结果就很容易形成蜂拥而来，一哄而散。
AI产业链分支PCB和MLCC板块性持续爆发的概率很低，目前只能当做分支轮动看待，周五涨停的大部分都是跟风的，预期PCB和MLCC分支能够走出三五支走趋势，其他都是跟风看待，午后才跟风冲板的情绪股周一溢价都很难说，看强做强为主。
整个AI产业链的大方向是以各分支轮动为主，很难盯一个分支持续性炒作，包括周五全线爆发的分支，周一就要被考验，是反抽不是反攻，周四才被暴击过别忘了。

2、算电协同：
浅论：
低位轮动板块看待，预期板块没有结束，当做AI科技主线之外的分支协同看待，下面还能有穿插轮动表现的机会，依然值得持续跟踪，能源紧缺和算力涨价都在持续，只是被高亢的AI科技板块掩盖了，预期AI科技板块高位走不动会有轮动机会。

3、商业航天：
浅论：
预期板块局部个股维持活跃，板块性的机会还需要等节点。
板块中长期看到，但是短期板块板块内个股轮动为主，想要有板块性的机会需要有消息催化，目前都没确定性的消息刺激，想要板块性的机会表现，大概率要等国内的商业火箭回收成功才能有板块性的机会，或者确定什么时候发射，目前都没有确定性的消息，所以消息没出来之前以轮动看待。

4、机器人 ：
涨停股：
和泰机电 、锋龙股份 、狮头股份 、卓郎智能 、华丽家族 、飞亚达 、康平科技 、克来机电 、新安股份 、凯中精密

浅论：
板块轮动太快了，每天都在换领涨，根本追不起，当做低位板块轮动看待吧，如果主线都没有机会了，那也就可以休息了，分支的轮动更看不到多少持续性。

互动思考题：
1、PCB、MLCC需要什么情况下才有接力的性价比？

2、如果市场依然是分支轮动的局面，你更看好周一轮动到那个方向，理由是什么？

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