个人持仓：
森林包装 、
通富微电 下周计划：
大众交通 、
恒林股份 、森林包装
板块分析：AI算力硬件： PCB（电路板）/ MLCC（电容）周五板块爆发最强题材，主要受消息刺激；英伟达Rubin（AI算力整机服务器）相比上一代GB300价格几忽翻倍，占比除了内存外，就属PCB/MLCC最高。
周五受资金青睐
鹏鼎控股 （PCB）、
风华高科 （MLCC）秒板，带动两个板块全面爆发，加上周四已经杀恐慌盘，拉盘几乎无阻力。
PCB板块从4月8到现在其实趋势很久了，此前带头是
东山精密 ，前段时间PCB板块有滞涨现象，后续能否在走出新一波行情需要看鹏鼎控股
MLCC这个板块还是趋势为主，不然
艾华集团 不至于断板，趋势行情锚定龙头风华高科即可，近期开始开始放量走加速，后续能否承接算力硬件高低切还要继续观察，未来如果走出来有可能由算力切换
电池方向。
半导体：（CPU/
存储芯片/AI芯片）存储芯片趋势很久了，CPU芯片设计持续性不好，
中国长城 太伤人气，那其实能看只有集成电路封测了。
CPU这个题材是5月份开始爆发，主要原因是随着
AI智能体时代来临，CPU与GPU比例将变成1:1，因此五一期间美股Intel/AMD暴涨30%，这应该是一个大周期题材，目前还在底部吸筹阶段，没有正经加速过，细分有两个方向芯片设计、集成电路封测；目前持续性较好的是集成电路封测；芯片设计偏向国产代替，由于技术差距太大，短期不受机构热捧。
芯片设计：
寒武纪 、
海光信息 、
摩尔线程 、
沐曦股份 （偏向国产自主可控替代）
集成电路封装：
长电科技 、通富微电、
盛合晶微 、
华天科技 ；
存储芯片：赵姨（
兆易创新 ）、
澜起科技 、
德明利 、
江波龙 ，最近持续性比价好是
兆易创新 ，板块
受HBM产能影响，存储厂商将中低端生产线改为生产高端HBM存储，因此进入长期涨价周期，题材从4月份到现在，近期因为长鑫存储、长江存储IPO在即，热度一直不减，但还是机构趋势为主、连板持续性真的体验不好。
机器人 ：这个板块最近几天比较活跃，有一定的持续性，重点留意
三花智控 、
五洲新春 是否走出了持续性，后续可以重点留意是否作为算力硬件血包，承接算力硬件分流资金，这个题材有望走出一波连扳行情。
集合竞价：大众交通：5.6亿，上海、参股长江存储、智能网联、
无人驾驶，推存储芯片半导体
金利华电 ：4.9亿、
山西、参股航天、
特高压、电网、
电力、推航天，电网
恒林股份：弱一字、
浙江、投资GPU公司、
智能家居 、
跨境电商、培育砖石、
芯片概念、央视新闻金刚石消息刺激
福莱蒽特 ：弱一字、浙江、化工、
POE胶膜、光伏、
HJT电池今天集合竞价指数是大高开的，机构主导的算力股修复预期抢了，但是情绪这块，竞价最高只有5.6亿还是920偷袭加单，连扳这块情绪是不及预期的。那么如果开仓应该要谨慎。
涨停板分析：3板
大众交通：上海、参股长江存储、智能网联、无人驾驶，股本不好，谨慎接力。
金利华电：山西、参股航天、特高压、电网、电力、推航天，电网，3个20cm一字，这种比较难接力，今天开始放量了，有断板预期
四环生物 ：
江苏、
摘帽、医疗、摘帽角度，没有高于4板，近期最高的是波导
龙星科技 ：
河北、黑炭、煤化工、股东增持、鑫多多概念，化虚洗盘，按理有新庄进来，明天得高开加速才行。
2板
恒林股份：浙江、投资GPU公司、
智能家居、培育砖石、芯片概念、金刚石消息刺激，AI算力硬件角度助攻推大众交通
曙光股份 ：
辽宁、
氢能源、电池燃料、
新能源汽车、股本差，汽车产业链角度助攻大众交通，摘帽角度推四环
和泰机电 ：浙江、机器人、水泥、机器人身位，股本差
峰龙股份：浙江、机器人、园林机械、
汽车零部件，老龙反抽
南玻A：
深圳、玻璃基板、光伏玻璃、
消费电子 、玻璃基板=半导体产业链，股本一般、助攻大众交通
京东 方A：
北京、康宁合作、玻璃基板、AM
OLED，半导体产业链助攻大众交通
联创电子 ：
江西、
特斯拉 、无人驾驶、光学器件、股本差、汽车产业链角度助攻大众交通
老魔927
登录用户ID：
2
评论(3)
收藏
展开
