脱口秀复盘（2026-5-23）

    

    

三、彩色电子纸（绿色护眼显示，0→1爆发期）

1. 前景

2025年全球彩色模组出货同比+16倍，2026–2029年CAGR 80%–100%。

超低功耗（静态零耗电）、护眼、柔性；2027年成本有望降至LCD 50%。

场景：电子价签（彩色化）、办公本、教育平板、大尺寸商用标牌全面爆发。

国产化率＞90%，京东方、龙腾光电、莱宝等加速扩产。

2. 投资逻辑

核心：彩色化突破+低功耗国策+场景裂变，弹性最大。

短期：2026年产能释放，订单高增，龙腾光电、莱宝高科、合力泰业绩拐点。

长期：替代部分LCD，成为绿色显示主流，估值抬升空间大。

标的：京东方A、龙腾光电、莱宝高科、汉朔科技

中东资金狂买面板 


QFII一季度新进685股，增持473股，减持336股。

新进持有个股中，面板与资源龙头获批量建仓。其中京东方A以3.03亿股居新进标的首位