退学心法: 如何一天快速翻倍续集12

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【特朗普称美伊协议基本谈成 内容包括开放霍尔木兹海峡】美东时间23日下午，美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。特朗普表示，他刚刚与沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、巴林领导人及巴基斯坦陆军参谋长通话，讨论伊朗问题，以及与一份“和平谅解备忘录”相关的事项。特朗普称，美国与伊朗的一份协议已基本谈成，有待美伊双方及相关伊斯兰国家最终敲定。此外，他还与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话。协议的最后环节与细节目前正在商讨中，将于近期公布。特朗普还说，除协议中的诸多其他内容外，霍尔木兹海峡也将随之开放。 (央视新闻)

【PCB迎来iPhone时刻？英伟达Rubin机架PCB价值暴增 机构远没买到头】作为中国企业深度参与AI算力产业链的核心环节之一，PCB正在经历一场由技术迭代驱动的价值重估。摩根士丹利近期对英伟达下一代Rubin机架进行了详细的物料清单拆解。报告显示，从ODM处采购的Rubin机架售价约为780万美元，较上一代GB300机架的399万美元几乎翻倍，其中价值增幅最大的并非GPU，而是PCB。

国金证券近日发布的研报显示，当前Transformer架构下的大模型推理存在算力与带宽的极端错配，英伟达推出的解耦式推理架构对PCB提出了高密度封装、高速互联、高功率供电散热等一系列严苛要求。PCB的技术门槛与认证周期正在向半导体封装看齐。Rubin系列的到来，标志着AI硬件密度时代的全面开启。计划于2026至2027年量产的Vera Rubin和Rubin Ultra平台大幅提升了算力规格，正交背板以78层PCB替代铜缆，直接拉动了PCB价量齐升。据测算，单台机柜PCB价值提升超2倍，而高端PCB的供需失衡状态预计将延续至2027年。

与光模块赛道相比，PCB板块目前仍然处于机构关注度尚未完全饱和的阶段。2025年二季度末，共有81只基金持有新易盛份额超过9%；到年末，这一数字猛增至265只。而在2026年一季度报告中，重仓新易盛的1478只基金里，已有270只持仓比重超过9%，占比约18%。这种拥挤度已经让增量资金难以大举进入。相比之下，PCB板块的机构配置仍处于相对早期的抢筹阶段。PCB龙头东山精密持仓占比超过9%的基金仅29只，占全部基金比例约7%，远未达到光模块的拥挤程度。（财闻）

优秀

【野村重磅报告：从硅到玻璃 从GPU到光通信 AI正在重塑整个半导体产业链！】AI算力需求正在改变半导体行业的增长方式。过去几十年，芯片性能提升主要靠摩尔定律：晶体管做得更小、密度更高。但先进制程继续微缩后，金属间距、功耗、漏电、散热、良率和成本都开始逼近边界，单纯押注“更小节点”已经不够。野村证券亚太科技分析师 Donnie Teng 团队在研报中提出，半导体行业的增长逻辑已从晶体管密度提升，转向“3D晶体管、背面供电与多元新材料的组合创新”。这句话是整篇研究的核心：AI不是只拉动GPU需求，而是在倒逼芯片制造的底层工艺重写。

更直接的投资含义是，过去被视为配套环节的材料、耗材、基板、特种气体、化合物半导体，正在变成决定先进芯片性能的关键变量。尤其从2027年开始，背面供电、晶圆键合NAND、玻璃核心基板、光子SOI等技术进入放量期，材料环节可能迎来一轮系统性重估。台积电仍是这条链条里最重要的放大器。先进产能扩张、SoIC混合键合、高NA EUV导入、本土化采购比例提升，都会把订单传导到设备、材料和零部件公司。与上一轮半导体周期不同，这一轮不是单一制程升级，而是结构、封装、材料同时切换。（华尔街见闻）

资金都跑去炒美股了，现在开始抓了，说了你不要干预市场，有赚钱效应，人家冲进来都来不及么

16:19:30 【中国证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚】财联社5月22日电，中国证监会5月22日宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited、富途证券国际（香港）有限公司、长桥证券（香港）有限公司的非法跨境展业行为，违反了我国证券基金期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击。依据相关规定，证监会拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得，并依法严厉处罚。

下一步，证监会将继续坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，严厉打击境外机构在境内非法经营证券业务等违法行为，全力维护资本市场秩序和稳定。(来自财联社APP)

打游戏去了，手里6支涨停，收盘9支涨停没问题，记得点赞

我的帖子不是谁都能看到的，说了一股不卖