大肉方向

各位宝子们，晚上好！我是你们的博哥!
明天就要开市，今天也早早赶了回来！
不为别的，就为了给你们分享5月最新的思路策略！
首先，先说说假期海外的情况！
美股和港股方面都是小涨，所以明天大A混个小幅高开可能没有太大的问题！
题材板块方面，外围涨得最好的依旧是AI算力硬件产业链！
其中GPU、CPU、CPO、光芯片都在轮番上涨，但最猛的还是算力存储，美股美光科技、闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新高，在韩股市场上，存储芯片巨头SK海力士暴涨12.52%，市值首次突破1000万亿韩元；三星电子收涨5.44%，同样创出历史新高！
所以怎么说来着，AI真的是个不死鸟，硬件方向的业绩预期实在太炸裂了，吸引着各路资金前仆后继！
对于明大A来说，放假第一天通常就是炒外围的影射，外盘假期涨什么，估计明天盘面也会有所异动！
不过这种追涨的思路，只适合激进的老铁去把握，稳健的老铁，可以去跟踪些有预期差的埋伏题材！
那么，哪些题材有预期差呢？
首先是川普5月中旬来我们这里吃中餐，这个题材我之前已经在文章中给大家分享过！
这次访问的核心，估计还是贸易问题，如果能够达成一些超出市场预期的协议，
对美股和大A来说，都是一个大的利好！
暂时也给大家准备一条肥鱼，不过由于上周五是涨停的状态，后面等回踩机会的时候，我再跟大家分享！
其实是国产替代！
这个方向的事件催化，当属华为昇腾950芯片爆单！
据外媒报道：字节、腾讯和阿里，已经向华为下了40万颗昇腾950PR大定，今年订单规模有望超过75万颗，总金额850亿元，比去年增长67%！
这也与之前DeepSeek V4适配国产算力卡的消息相印证！
华为链这块，业绩释放比较确定的细分领域，包括国产半导体设备和制造，算力内存、高速背板连接器、ABF载板、芯片封装、探针卡等方向！
现在重点锚定是华为国产超节点算力产业链最大的增量环节，即Scale Up（集群内高速互联）领域！
这个方向，大家可以将交换芯片/铜连接（新增S^_^cale Up互联域）的核心盛科鱼加入自选！
周五冲高回落，目前有回踩的迹象，后面回调的时候，可以根据资金的承接力度再去跟踪！
除了盛科这种华为算力超节点的核心!
国产替代方向，大家还可以将芯原加入自选，后面也是找回踩的机会再去跟踪!
他是国产ASIC专用集成电路的核心，订单现在也是供不应求！
国产替代这个方向还有很多细分，如果真的成为整个5月炒作的趋势主线，猫哥到时候再给大家不补充新的肥鱼！
第三当然是商业航天，这个5月会有几个回收发射的催化预期！
一旦成功，这个方向很可能又会迎来一波异动!
所以要信早信，别等后面涨起来了，然后再去捞的话可能风险就大于机会了，埋伏的资金这么多，不就是为了等利好的时候进行兑现么！
这个方向，我们节前已经埋伏了卫星和神剑，信维，继续坐好扶稳，等待市场的风口来临即可!
最后就是足球世界杯题材!
假期的时候还有点小利空，央媒和国际足联的转播权并没谈拢，他们涨价太厉害了，导致国内并不接受报价，目前还在拉扯，看后续怎么发展吧！
粤传，能做T的继续高抛低吸去做T，不会做的就再拿拿，但也不要随便补仓，防止把自己的成本弄的太高！
以上就是今天的分享，全是干货，没有任何水分！
后边也会根据市场的新出现的变化，动态调整我们的最新的动作！