5月爆赚！

我觉得好的买点在昨天，这个兴福电子低吸可以，分歧的时候，但是追高就不好说了，追高可能会难受一段时间然后最后又磨磨唧唧新高去的走法

我是觉得给他机会，他不争气了，这个容量载体的重任交到工业富联手上了

中际旭创下面下来5倍的时候慌不慌？现在看慌不慌？

兴福电子，低吸怎么样，兄，

兄，长城还有预期吗？

3倍了这鸿 还能上吗

新增推荐:重视兴福电子，3倍做多存储ETF
在开篇之前，我们先提一个问题:#二级市场电子狗对半导体的理解更深还是长存、海力士对半导体的理解更深?
带着问题找答案，今天为领导们提示一个新票-兴福电子。
TA的画像是这样的:
一：长存和海力士在A股唯一投资的半导体材料公司，一季度新进前十大流通股东，Wind可查。
为什么海力士和长存都要入股兴福而不是其他企业？因为存储芯片对电子级磷酸的需求量远大于传统逻辑芯片。存储芯片除了使用单纯的磷酸外，还需要使用高选择比的蚀刻液以及磷酸混酸(专家口径:存储里面每一层都是用磷酸把里面氮化硅刻蚀出来所以随层数增加就需要用到更多磷酸)。目前海力士、三星、美光、、长存等主要存储芯片厂商对磷酸有强劲需求。兴福则是国内电子级磷酸龙头，全球份额第二，
二：地处湖北，最大客户长存。
统计学角度，整个湖北只有两家上市的半导体材料公司，一家是鼎龙，另一家是兴福很有意思，鼎龙的最大客户也是长存)。湖北除了长存还有先进封装的江城实验室，同样处在国内第一梯队，公司积极对接其材料需求。
三：买兴福，本质上是买3倍做多存储ETF。
为什么是3倍做多？
第一个理由，技术通胀。公司存储客户覆盖两存、海力士、美光，目标今年能够导入三星，后续受益全球存储需求成长。而在这个过程中，3D NAND、3D DRAM 占比持续提升，使得刻蚀需求非线性成长，导致单位芯片的磷酸用量在持续提升。
第二个理由，对日替代。磷酸的上游是黄磷，日本缺乏黄磷资源，过去从中国大陆大量进口黄磷，加工成电子级磷酸后分销全球，甚至返销中国大陆。目前中国对黄磷出口实施关税限制，海外供应商竞争力大幅削弱。目前公司正在建设临川的第三个工厂，建成后电子级磷酸产能将达到10万吨，成为全球最大的电子级磷酸厂商(目前已经是海力士最大的磷酸供应商了
四：一季度，因为上游硫磺成本涨价公司没能顺利传导影响业绩表现;二季度，公司表示5-6月硫酸产品有望充分实现顺价传导，磷酸产品由于存储需求激增、磷酸紧缺正筹划涨价。因此二季度毛利率确定性修复。
五：今年收入30%以上增速，未来3年复合增速50%+(三星端进展&存储扩产周期)，3年维度看12亿元利润，5年维度看25亿元利润，考虑公司在全球存储客户端稀缺卡位，稳态估值20倍，看500亿元。

早盘策略已经更新了，虽然写的比较简单，但是我个人觉得质量还是不错的，最近几天都蛮准的

有点事情哈~今天空了上来哈~

有点事情，今天简单点
今日参与计划：
1.工业富联容量新载体，中国长城给机会不中用，看他了，至少市值超越下茅台吧，盘中分时给低点低吸参与。
2.YY一种剧本，就是华电辽能+华电能源对标当时的平潭发展+合富中国，轮着来。确定性的点在于华电能源分时卡位华电辽能切最好在辽能分歧的预期下，不确定的参与就闭眼低吸华电辽能毕竟情绪龙头不太会很惨。
3.鸿仕达维持前几日观点，只要不是单边回落且不放量可以继续低吸，另外就是海达尔连续2天走的不错了，今天小低开拉红可以参与。
4.华特气体低吸、四方股份低吸。
5.如果金融动，去做南华期货的1-2机会，这里有个算力金融化的逻辑在。