2026-5-6

感觉我有点想多了 哈哈哈 高位趋势没走完就在高位呆着吧 低位可能轮的更快

走出持续性再看  目前没想法  
现在市场也不是周期衔接，也不是一个周期一个周期走
基本是几个周期轮动着走

节点聊起来比较长  一会看完盘  我整理下

宁总 像低位有动作的机器人和ai应用 应该什么时候去关注啊 是当光和芯片趋势钝化的时候还是走弱的时候 或者是什么节点

最近趋势持股  每天都在换

美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%
美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。核心是Datadog2026年Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。
过去市场担心AI agent会压缩传统SaaS价值；但昨晚Datadog、飞塔信息的财报说明，AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，软件公司不是全部被替代，部分反而受益，AI从威胁软件变成拉动软件需求。
AI应用软件：博睿数据、达梦数据、星环科技、海量数据、金山办公、国安股份、深信服

八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》
5月7日，国家卫生健康委等八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。实施意见提出包括完善儿童用药研发创新机制、完善儿童用药临床应用指导原则、优化儿童用药配备管理、加强儿童合理用药管理、加大儿科药学服务供给等16条具体措施，更好满足儿童疾病防治用药需求，全面提高儿科供药用药能力。
儿童用药：亚宝药业、葵花药业、华特达因、健民集团

星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射
1、据媒体报道，SpaceX星舰V3计划5月13日首飞。这款第三代星舰（V3版本）体型更大、动力更强。这也是该火箭首个旨在与地球轨道上其他星舰对接的版本，商业航天产业化进程加速。本次任务在验证大幅改型后箭体与发动机的可靠性的同时，将开展超重型助推器塔架捕获以及受控再入及溅落的验证。星舰V3入轨运力预计可达100吨以上，单艘可搭载超50颗星链V3卫星。
2、蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。
SpaceX：西部材料、再升科技、通宇通讯、信维通信
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技

高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍
高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长；与“按需聊天”不同，持续在线（always-on）的代理模式将使2030年每日查询量达到230亿次，其中约30%聚焦于生产力场景。随着算力成本下降（Token成本降低60%-70%）以及Token价格趋于稳定，Token需求增长预计将在2030年前转化为利润率扩张，从而推动超大规模云厂商盈利能力提升。
Token工厂：润建股份、南威软件、宏景科技、弘信电子、云天励飞
Token运营：易点天下、中青宝

宁兄昨天落袋为安了吧，哈哈

是呀  看哪个节奏能把握好了  我基本20CM不动摇  
弱势的时候20CM，强势的更是如此了
现在市场可选标的本来就多，肯定选空间波动性更大的

短线博弈基本只看  次新和20CM
如果趋势持股的话，都可以

2026-5-8
今天盘面延续强势
不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般
在没有增量配合的情况下
这里可能缩量分歧的概率大
横盘消化后再挑战4200

题材上应该还是轮动表现
近期强势的算力 CPU 存储继续看机会，重点观察
今天横盘多日的光通信也动了
观察东山精密的持续性
挑战4200可能还是光通信带队
锂矿横盘消化今天洗盘充分
观察天华新能的趋势反包强度

商业航天消息面支撑
信维通信新高后趋势良好，需要板块刺激有机会走主升

光通信：C联讯 长光华芯 仕佳光子 长芯博创 中际旭创 东山精密
PCB铜箔：铜冠铜箔 泰金新能
电子布：国际复材 宏和科技

算力：协创数据 宏景科技 东方国信 利通电子东阳光（算力合同）
国产芯片：寒武纪 海光信息 澜起科技 中国长城 通富微电
存储：江波龙 大普微 朗科科技 德明利 兆易创新

锂电池：天华新能 德方纳米 鹏辉能源 宁德时代 永杉锂业 融捷股份
商业航天：信维通信 中国卫星 西部材料

各个分支的10cm核心名牌且硬 而20cm却轮啊轮