开门红之后的分歧才是重点

今天的开门红本身也是意料之中的存在，具体原因午评已经分析过了，由于今天是普涨，必然不能持续下去，但是由于今天的涨势凶猛，明天持续走强还是有希望的，但是这个强势也是会在明天出现大幅度的分化，强者恒强，所以明天的票只有度过分歧的胜利者才是最强的存在。否则还有可能会出现再次走弱的可能性。今天最后走弱的标准 $寒武纪(sh688256)$ $海光信息(sh688041)$ 都在走弱，甚至是最相关的 $佰维存储(sh688525)$ 竟然也炸板了，并且连收盘都没有回封。那么这里的走强理由还有多少？

当然了，如果有比较理想的估计也还是有的，比如那个 $兆易创新(sh603986)$ 如果说有什么不一样的，主要是因为他的业绩确实有点炸裂，本来这次的存储芯片上涨的原因就是因为海力士 闪迪 美光和三星业绩炸裂的不得了，那么按照强者恒强的原则来说的话，这里找一下谁的业绩足够强，这里有一份财报就是兆易创新 的，公司2026Q1营收41.88亿元、归母净利14.61亿元，分别同比增119.38%、522.79%，毛利率环比提升12.17个百分点至57.08%，主因利基型DRAM、SLC NAND供给紧张带动量价齐升。其实和他差不多的也有一只，那就是 $德明利(sz001309)$ 公司一季度营收75.38亿元、归母净利33.46亿元，同比分别增长502.08%、4943.39%，主因存储价格持续上涨及前期战略储备释放。

由此可见，今天能够上去的不管怎么样还是要看业绩，当然了这个板块基本业绩都好，但是这不是唯一的理由，还需要的是有国产替代的可能性的，所以这里如果不是🈶国产的存储芯片概念的话那就不一定可靠，并且还是要看最后的几个可能性的是业绩是天花板级别的存在才是最有可能的，也就是说这里需要的是业绩炸裂并且是超预期的存在才可以，另一方向就是国产替代才是最理想的，这里可能也是村里的意思，所以这里说的这两个标的都有这样的理由，所以这两个明天都是一个参考标的，到底这两个谁更强这里不太好完全确定。但是德明利 今体量1300亿，而兆易创新 却是2400亿，这两都是一开门就涨停，所以这里来看两者都有带队逻辑，但是要分清楚谁强，看一下两者今天开门的高度德明利是高于兆易创新的，所以德明利可能是一个比较不错的选择。

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加油