[红包]00后8w实盘第26天：现8.48w 减仓通富微电/打板利通电子/取关北方华创_Reset1029

Reset1029

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我是Reset1029，是一名00后，24年12月入市，情绪龙头和机构趋势双修的炼气期，简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙。

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短线不太好做的话，跟我来玩玩趋势也不错，赚波动收益，而不是很靠理解力的情绪溢价！

今日操作：减仓通富微电打板利通电子取关美诺华取关北方华创

通富微电
今天的板砸减仓是因为不确定埋伏盘的资金是否会利好兑现！竞价做了一个3.3亿的卖单，让我犹豫了！
其实我一直有在关注，从寒武纪开始走中阳表现开始，逻辑很简单，不论芯片上游材料和设备端怎么发酵，把订单给到了谁?都绕不过封装封测，这就是独立逻辑，也是贯穿半导体芯片发酵的核心细分！
ok，方向我们知道埋伏封装封测最佳，那么长电科技和通富微电2选1怎么选呢？
通富微电主要是为AMD服务，长电主要为英特尔等国际服务，业务更广泛！
AMD今天公布财报，从各方面表现来看是超预期的，因为和英特尔的主攻赛道有了分离，这几天进了很多的资金博弈！
一方面是因为通富微电业务的集中度，只对AMD服务，另一方面英特尔承压 amd的替代性加强，同时通富更多的产业链和订单来自国内国产芯片等国产替代逻辑的加强！

打板利通电子
利通电子的发酵逻辑已经发生了变化，转型全算力被市场低估，这里就有了预期差！

取关美诺华
科技线今天全面爆发，我认为创新药作为之前的抱团题材，抱团效应是要减弱的，同时有看好的低位性价比高的科技，所以选择了切换，但是那边又太快太高了，两边都没得到，顾此失彼的典型例子，哈哈哈！

北方华创
半导体设备龙头，节前埋伏的节奏不好，方向还是有点偏，两次进都是冲高回落套利离场！
半导体设备作为中游，发酵节奏还是要往后一些！

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