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受外围消息刺激，今日大盘跳空高开，一把将所有观望者甩下车，让很多人踏空，一路高举高打，俨然一副剑指4200的王者气势，这还是我们熟悉的那个A公子吗？
伴随着五一假期的结束，年报季报的披露也结束了，悬在所有人头上的达摩克利斯剑终于落下，任谁又能想到，这最后一把剑是以五粮液 的财报而落下，大白马，大蓝筹，大权重，却是如此说翻脸就翻脸了，这个市场就一向是如此魔幻和戏剧性，惯就好。接下来未来一段时间，不用在担心莫名听到的像几吨黄金不见了的奇葩故事了，题材炒作或许会迎来一段春风花开满地的黄金期。
回到盘面，五一假期发酵消息汇总，首先是国内首个电算协同项目落地，其次是华为昇腾芯片的大规模订单，当然还有外围市场大涨的各种消息，如sk海力士大涨，韩国股市新高，Google大涨等，就不一一赘述了。
今日题材梳理：电算协同，算力租赁，国产替代，存储芯片，Ai元器件，商业航天，锂电池。
首先是电算协同，这个从开年至今一直在换不同主角来讲的宏大叙事，最开始的主角是豫能，后面是华电，反反复复你方唱罢我登场的态势，然而在假期这么重大的消息面刺激下，回看整个盘面，最核心的受益标的，大唐居然能够被砸开一个口子，当然不排除大A高开必砸的传统，但是被砸和能被砸开还是有蛮大区别的。回望该题材一路至今，几乎宏观上无外乎都是在大盘羸弱之时一路高歌猛进，在大盘强势之时蛰伏不出，加之与生俱来的避险属性，这里更侧重于属于报团炒作的属性偏多，横穿了接近一个季度的炒作，审美疲劳和资金认可度较低，毕竟新人胜旧人，一向如此，这里还可以引用白夜行里面的一句话，太阳升起之时，影子就该消失了。这里当然客观不能看空，但是主观上觉得今天偏弱了，能否讲出新的故事和市场对故事的认可度，那只能等待市场检验，对于一个逆指数生长的品种，大盘的方向远比板块方向重要，当下大盘无法看空，再去关注性价比并不高。
算力租赁，绝对核心利通电子 ，莲花控股 ，其中利通完美的解释了什么才叫辨识度皆一切，算力的故事不用多讲，从多年以前鸿博股份 的炒作开始，这个该明白的都明白了。这个板块在炒作之前就是三天打一枪这种，这两天不行了，过两天又行了，又串头了，期间也诞生过连板，但是最后都潦草收场，最后走出来的是什么，利通莲花这种，这其实就说明了一个问题，情绪连板一波流在这个板块行不通的，这个板块的主流打法有且只有一个，机构➕实打实的业绩支撑的趋势主升炒作，就比如今天竞价开一字的东阳光 这种，和Ai元器件的炒作有异曲同工之妙，这也是当下主流赚钱效应所在，过去至少一个月以内，找一个这种炒作逻辑的票呆着，是远比每日在量化的嘴里抢饭吃来得舒服的。这里后期可以参考光通信的炒作周期，后期可以自行挖掘一些符合逻辑的相关标的，这对基本面要求理解较高。
国产替代自主可控，这个题材的诞生节点很重要，记得最开始催化的是英特尔的一个相关消息，然后又不偏不倚的赶上了Ai元器件相关的开始高位滞胀，这里有很明显的资金高低切的意思在里面，这个诞生的节点不太好，有偷鸡摸狗之嫌。但是节前就开始有点不一样了，核心，寒王节前再创新高，新股王诞生，中国长城 ，受昇腾消息的影响，今天长城竞价大单一字，也基本定调了今天的资金进攻方向，这也是今天指数大涨的领涨方向，按照过往经验来讲，在指数大阳当天诞生共振走出的东西，越要重视，今天包括存储芯片在内的整个泛大科技其实都可以归为一类来说，随着寒王业绩和昇腾订单落地这个消息催化，基本标志着国产化进程越来越近，不再是一个虚无的概念，包括今天大涨的存储在内，又何尝不是国产替代的又一具象化呢？这里需要重点关注后面的承接力度和具体炒作路径，是有可能作为过去一月以来Ai元器件炒作资金的一大载体，但是诞生的节点不太好，不妨让子弹飞一会儿。
Ai元器件，里面包含太多东西了，易中天为首的cpo光模块，长飞亨通为代表的光纤，东山为代表的pcb等等，整体逻辑就是4月份业绩密集披露，业绩落地，加上Ai需求扩张引发缺口导致各类的涨价，在机构一通摁计算器之后，批量进场带来的机构行情，各个细分领域的龙头在过去一个月只要敢上车，就基本亏不了，未来一段时间应该还是如此，新的细分领域诞生，趋势向上，机构参与度够高，比如海星股份 和过去的天通这类似的股票，需要自己去挖掘整理。
商业航天，绝对核心，西部材料 ，商业航天已经渐渐由过去的概念炒作变成一个全新的赛道了，半年时间下来，谁是正牌的，谁是碰瓷的，一目了然，今日西部材料又再创历史新高，再升科技 又再破前高，谁有实打实的东西，资金就认谁，靠碰瓷得到的，最终又会从哪儿来，回到哪儿去，如果看好，找到核心，买入不动，市场不会亏待每一个向上太空的宇航员。
最后说下锂电池，市场连板高标之一，永杉锂业 继续开一字，但是其他的譬如融捷却高开低走，目前看下来资金的认可度不是很高，加上锂电这一块一直有个特性，要么不爆发，爆发就很容易太过于一字，次日接力不够又哑火了，这里更看重等待开板分歧检验一下承接和资金认可度，或者是低吸如江特电机 这类趋势个股也是不错的选择。
总结，综上所述，国运当前，科技改变未来，一切欣欣向荣，过去一贯炒作方式开始被市场逐渐摒弃，炒小炒差仿佛越走越远，一切开始回归最初的样子，买好股，等他涨，什么叫好股，好的业绩，好的发展前景，实打实看得见摸得着的东西。好的东西永远不缺乏资金为之买单，这是市场风格的一大转换，当下量化的占比越来越高，市场自我修复找到了能够顺应量化的一种方式，就是把时间拉长，长到可以忽略每天的分时波动，趋势往上，最后互利共赢。这是一种发展的必然趋势，也是国家意志要长牛不要疯牛的具体表现，我敢断言，未来很长一段时间的赚钱效应亦是如此。
总而言之，物竞天择，适者生存不适者淘汰，诸君共勉。