2026.4.30新周期第2天,国产算力替代,聚焦题材芯片半导体

今天复盘这里，我先做一个整个周期的一个定义，免得大家在这个节奏上面做错了。在目前的这个盘面，我个人把它定义为主升3，第2天；这相当于是一个小周期的启动点的第2天；配合4月29号，圣阳股份 明确的周期结束，（跌破了5和10日线。），那样这个位置既是周期的启动的第2天，再加上龙头破位的节点；

今天我将自己平时都复盘核心计划拿出来给大家分享一下，并将核心的盘面标的列出来；认同的下面内容的，别忘记点赞，关注+留言（因为这段时间账号被限流过于严重了，体谅一下！）

大周期的角度：
主升1：节点，3/24指数开始反弹，（3/24-4/7）
这个阶段一开始有3个方向，锂电/医药/光通信，最终医药光通信走出来了。长飞走的是抱团逻辑，医药走的是避险逻辑
抱团：长飞光纤
情绪周期：载体医药，连板 津药药业 。同批次： 美诺华 /万邦德 /海泰新光
美诺华，海泰成为抱团标延续到现在
主升2：节点，4/8指数放量长阳，（4/8-4/22,4/23-4/28回调）
这个阶段AI硬件共振指数上涨，走的是情绪，题材，指数共振，进攻性质，其中伴生的是商业航天题材，其它轮动
机构趋势，AI硬件：东山精密 /中际旭创 /长光华芯
伴生航天，博云新材 /神剑股份
情绪周期，载体算力，连板 圣阳股份 同批次 利通电子 /宏景科技 /协创数据 /沃格光电 /光智科技 ➡️补涨周期
指数回调过程产生一批抱团过渡,华电能源 /博云新材/华电辽能 /海泰新光/美诺华等。水发燃气 ，美诺华，豫能控股 等还想穿越。
主升3：节点，4/29指数放量长阳（4/29-？）
机构趋势，利通电子代表的算力/芯片穿越，关注国产算力替代链（海光/寒武纪 ）
4/30，确认以国产 算力替代，载体题材芯片半导体主升3的炒作核心

4月30号的盘面，我就不一一细说了，我们直奔主题，说说我们下个交易日里面有可能要形成的机会。

指数周期主升3，配合情绪周期节点龙破，开始新的周期定义叫做3阶段，今天第2天。核心辨识度可以继续干，可以套利
核心辨识度
第一梯队：趋势总龙：利通电子 容量：寒武纪 连板：宝光股份 3B/金螳螂 3B
第二梯队：芯原股份 /中国长城 /北方华创 /中微公司 /海光信息 /中芯国际
套利：20CM2B 光莆科技/日联科技 30CM的2B 鸿仕达
老龙：圣阳股份 之前突破过异动的海泰新光/华特气体
——第二梯队是可以替换的，半导体上下游产业链的公司，包括芯片设计，材料，设备等，要根据盘面每日更新
——老龙按道理是要跌倒反抽了

5/6 预案，3阶段第3天，核心辨识度还能买，聚焦第一梯队
1. 持股：个人目前持股 海光信息/寒武纪/利通电子
2. 海光/寒武纪是之前买好的，利通是今天新开仓的
3. 下个交易日目标是要把连板核心拿下

——其实在盘中我没有想得那么明白，今天早上排了4B的越剑，下午像明白后就撤单了。

——题材为载体的话，题材的身位板在3B,今天应该做3B.这是盘后复盘理得更清晰的。





今天操作：
1. 取消关注江特电机
2. 尾盘换手足够的时候，关注利通
3. 继续拿：海光，寒王
这个才是我自己的完整的内部复盘，平时觉得写出来太麻烦了。也容易违规，所以没有发出来。这次大家再也不用说不知道目前这个阶段那些票是核心了。
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