[红包]5.6盘前：除了光通信外，5月重视这两个方向：国产算力，半导体芯片！

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。

节前周二的时候判断创业板指 数连跌4天，快的话当天下午慢的话次日反弹，结果周三创指反弹大涨。这是连续下跌后如何判断情绪的回暖。市场连续调整后何时会反弹，情绪持续低迷后何时会回暖，领悟了这些，交易起来会事半功倍。另外不要规避自己的亏损单，这也是交易的一环，只说赚的不说亏的那就该警惕下“神棍”，交易的成长跟提升除了总结盈利单，更重要的是来自“亏损单”的反复总结，这有助于提升控制回撤的能力。


假期期间美股，港股集体上涨，不过随着美伊又出现摩擦美股跟港股也出现调整，整体为上涨。港股这两天表现最强的是半导体设备。A股目前主要围绕AI算力继续，海外链跟国产链。节前说的两个方向也都有动作：国产算力，半导体芯片周五大涨。
国产算力的寒王20cm涨停；
算力芯片的芯原股份 20cm涨停，
半导体设备，存储，CPU表现，
其中CPU的中国长城 等涨停；

市场目前主要围绕科技线进行，机构业绩大增品种依然是市场的热点。不管光通信，还是国产算力，包括锂矿，电池，储能等也都是围绕业绩线炒作。市场争论5月机构趋势结束，超短情绪走强，意义不大。看市场反馈就行。目前当下市场依然看不到机构趋势品种走弱迹象！个人常说的一句话：“势”一旦形成，想要改变原有的趋势很难。业绩机构趋势风格已经成势，短期想要改变很难，不要盲目猜测顶。


市场的几个方向：光通信，国产算力，半导体芯片，锂电池，商业航天等。

光通信：
大屁股趋势：东山精密 ，中继旭创，光迅科技 ，剑桥科技 。
光芯片：源杰科技 ，光迅科技，长光华芯 ，仕佳光子 ，永鼎股份

光纤：长飞光纤 ，杭电股份 ，法尔胜 ，亨通光电
OCS：光库科技 ，德科立 ，腾景科技 ，
材料：天通股份 ，云南锗业

PCB：胜宏科技 ，沪电股份 ，深南电路

20cm2板：光蒲股份，日联科技
20cm首板：凌云光

国产算力：

GPU：寒武纪 ，海光信息 ，东芯股份 ，沐曦股份 ，摩尔线程 ，大胜达 。
华为昇腾：深圳华强 ，皖通科技 ，华丰科技
算力芯片：芯原股份

半导体芯片：
存储芯片：兆易创新 ，德明利 ，佰维存储 ，北京君正 ，普然股份，
半导体设备：北方华创 ，长川科技 ，中微公司 ，拙荆科技，精测电子
半导体材料：江丰电子 ，安集科技 ，雅克科技 ，华特气体
晶圆制造：中芯国际 ，华虹公司


算力租赁：
利通电子 ，宏景科技 ，协创数据 ，莲花控股


商业航天：
西部材料 ，神剑股份 ，巨力索具 ，通宇通信，再生科技，顺灏股份

电池：
永杉锂业 ，融捷股份 ，盛新锂能 ，天华新能 ，天赐材料 ，天齐锂业

整体：
目前市场依然围绕AI算力进行，AI牛市中，市场炒作AI为主，各分支轮番炒作。主流分歧时，其他方向轮动，从容错率角度围绕市场主流玩耍比较好。当然除了主流AI算力外，电力方向也重视下。绿电，算电，储能等，高温天气叠加老美缺电，这块虽有提前炒作，但还没有形成效应，后续可能有预期。国产算力，半导体芯片这两个方向，上周已经说过多次，重不重势看个人的理解。

个人判断：

5月：光通信还有一波拉升，国产算力补涨海外算力迎来一波拉升炒作；半导体芯片，电力会迎来一波行情。业绩亮眼的个股继续被资金亲睐！板块大多走趋势向上为主，情绪为辅。

当下市场：少一些短线情绪，多一些趋势波段！短线的频繁追涨杀跌，不如在趋势股里舒服，当下市场风格还是趋势为主，主流的赚钱效应依然是4月初写的资金新玩法。还是上篇文章的思考：


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