宏和科技+电子布龙头+紧缺+扩产难

基本面：AI 通胀是我们“一体两翼”框架中的重要一环，当前电子布等#上游物料紧缺已是供给侧核心矛盾，未来“瓶颈环节”因缺货导致的涨价弹性或持续凸显。进入Q2因供需缺口持续拉大导致的AI涨价行情“缩圈”，聚焦直接受益于海外 AI 拉动的涨价，叠加较强的供给侧约束逻辑。
技术面：宏和一直沿着5日线，向上持续拉升，走势非常强劲