五月是锂电和半导体的趋势与航天题材行情

一、指数结构：



篇幅有限就不一一解读了，直接说结论，打开5分钟，60分钟，90分钟和120分钟线一起和上证指数 日线看，都是非常健康的走势，五月继续看后续新高预期，刚好中旬川普也有访华的动作，届时我们再来结合指数的走势做进一步的判断，最近半个月，积极做多结构性行情！

二、五月预期：



（1）趋势：主看锂电，次看国产。

A.光通信。本轮牛市核心，也是4月8日共振指数大阳线出来的方向，四月涨幅大家有目共睹，放假这几天美股依然表现不错，港股的长飞光纤 和剑桥科技 也有表现。不过在4月29日指数的大阳日，中际旭创 为代表的权重在早上尝试回流后，午后并没有资金继续去承接做新一波高度预期，板块午后走弱不少。所以预期板块行情五月会比四月逊色不少，板块偏震荡。

爆发力角度来说，不作为五月重点方向。如果还想博弈细分，一看二线补涨，如此前分享过的物料角度，中际旭创，东山精密 ，汇绿生态 ，云南锗业 类。二如节前较为低位的铜箔，铜冠铜箔 。



B.锂电。一是盘面动态，4月29日四月“老”方向光通信午后走弱，锂电下午是持续加强，共振大阳日出来的方向。二是下图中所示，二季度政策抢装期，二季度锂产业链企业环比盈利增长在50%以上概率不小。


从一季报的反馈来看，磷酸铁锂增速最快，这个可以跟踪后续强度。
主板：天赐材料 ，永杉锂业 ，融捷股份
创业板：天华新能 ，湖南裕能 ，鹏辉能源

锂电4月29日大阳线共振，4月30日没有续强没有走出单一主线状态，分化一天，那么如果明天继续给延续分歧的买点就是个观察点，赚的是首次分歧后回流的钱。

C.国产半导体。

一是美股映射，存储链跟风镁光和闪迪，CPU涨价相关跟随英特尔和超威。观察中国长城 ，海光信息 ，寒武纪 。

二是华为昇腾，假期字节对华为昇腾950订单有传闻发酵。A股昇腾代言人，盛合晶微 ，这个多次说过了。

三是国产算力，假期有豆包开启付费订阅的催化，观察协创数据 ，利通电子 。

这个方向，股性一直一般，半导体和国产方向其实4月24日涨了两天，然后分歧了两天，比较关键的4月29日是非常好的切换节点，可惜没有表现，所以4月30日更像是轮动，所以明天谨慎接力。

相对而言，趋势行情主观上是更加看好能够共振指数大阳线的锂电。

（2）题材：商业航天


1.上旬（5.1–5.10）
海南商业航天发射场常态化高频连发
星网、千帆星座持续补网，单周多箭连发

2.中旬（5.11–5.20）
蓝箭航天·朱雀三号 遥二任务
长八批量快发，千帆一期组网冲刺收尾
卫星AI制造、星上算力相关政策落地
中国航天科技 集团一院研制的长征十号乙（CZ-10B）可重复使用大型液体运载火箭预计5月中旬首飞；

3.下旬（5.21–5.31）
星河动力·智神星一号 首飞，新一代中型液体民营火箭，国产运力再升级
蓝箭航天朱雀三号遥二箭计划5-6月再次开展回收试验，冲刺一子级回收目标并为四季度复用飞行积累数据
海上商业发射常态化
多家民营航天企业IPO、融资重大进展落地

周五有所回流，暂时没成气候，主观持续观察博云新材 ，中国卫星 ，西部材料 ，创业板看信维通信 。

三、明日详细思路：

点赞满300，明天早上给你们安排！

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