5.4 夜空中最亮的星

AI硬件各大细分，光模块、GPU、CPU、存储、PCB、液冷，这些是相互关联的。这里面都是轮动的，但是这一轮增量最大的还是光通信。其他都是在光高位盘整过程中的轮动。

未来几年光通信在AI硬件投资中成本占比将从目前5%提升到20%左右。
北美几个AI云厂商的每一轮资本开支，都将变成国内的光通信硬件订单。

国外跟踪东山最紧的是花旗，今年3次更新财报数据。3.15日预期26年63亿，27年160亿。4.12日预期26年76亿，27年213亿；4.28日最新更新新增28年指引378亿。周五美股光通信相关个股又开始了。
我不是专业的研究员，只是信息搬运工。
今年比较明显特征是像宁德时代 、中际旭创 、胜宏科技 ，以及海光信息 、寒武纪 、摩尔线程 这样的大白马，机构抱团、资金认可引领的趋势特征越来越明显了。

今天港股开盘了走势不错，大A会发红包吗。

美银全球研究将闪迪股票目标价位从1080美元上调至1550美元。今天海力士大涨。

一方面是巨头押注AI的疯狂投入，一方面是巴菲特对AI巨大泡沫的担忧。
人生有两条路，一条是干，一条是学，而我选择干中学。

朋友偶然聊到他认识的几个人，做到企业高管工作能力也强，但炒股就是做不好，这是什么原因？或许没有什么惊人天赋的时候，才应该入市。那些普通人都理解不了的缺点，市场上就是天赋，比如孤独，高敏，精神世界丰富等等。股市是全方位的检验，认知 、性格、行动能力和思维方式。

天之道损有余而补不足。
人之道损不足以奉有余。
股市就是反人性的，从别人口袋里掏钱。目前的市场结构中，大资金就是人道真实写照，小散户要做大是反人道的，是更艰难的修行。所以，无论是股市和生活中，当下面临的煎熬和痛苦，这都是说明大运将至，扛过去就是大鹏一日同风起。

当你迷茫时，不妨抬头仰望星空，不妨听听《夜空中最亮的星》这首歌。不同的年龄阶段有不同的感受。

当你20岁时可能听到的是：我祈祷拥有一颗透明的心灵，和会流泪的眼睛。

当你30岁时，可能听到的是这句：我宁愿所有痛苦都留在心底，也不愿忘记你的眼睛。

当你40岁时，可能才听懂这句：每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里。夜空中最亮的星，请照亮我前行。

当你50岁时回头再听，你可能听到了：夜空中最亮的星，能否听清，那仰望的人，心底的孤独和叹息。

我第一次听这首歌还是高中，10多年过去了，今天重温了几遍，射中心房。
不同阶段，总能从里面找到同频共振的那一句。所以，你们现在听到的是什么啊。