五月天：AI芯片、锂电储能、商业航天？？？

美光CEO：AI才刚开始 但内存已经不够了 今年 DRAM 与NAND需求或吞噬过半市场

豆包要收费了？
知情人士透露：付费功能专注在PPT生成、数据分析、影视制作等

锂电储能

大多数机构看涨，也有个别机构不太看好

5-6月，商业航天重大事件

长征十号乙，可能在5月上中旬发射并回收，海上网系回收。
朱雀三号也可能在5-6月发射并回收，陆地回收或海上回收。
星河动力智神星一号、天兵科技天龙三号：2026 年计划首飞并验证回收。
6月，全球大事件：马斯克SpaceX将IPO。

芯片

1、美国对华芯片制裁，核心是通过设备禁运、技术断供、实体清单三位一体，试图锁死中国先进制程（7nm 及以下）并挤压成熟制程（14–28nm）空间，近期以M ATCH 法案为标志进入 “断存量” 的全面绞杀阶段。
2、Deepseek V4发布，国产替代加速，昇腾订单大涨。
3、五一假期，美韩存储芯片创新高，机构持续看多；英特尔CPU在AI芯片中的用量被大幅预增，相关概念股大涨。

火红五月天，纳指继续冲，形势异常紧迫，我们要继续干活呀。