宝光股份

国产芯片+电子特气+氢能+储能+特高压+央企
1、公司控股子公司宝光联悦拓展电子特气领域，核心产品5N级纯度的高纯氢气，已在高端半导体行业实现批量应用，用于晶圆退火、外延生长等关键工艺。是A股稀缺的“高纯氦气+电子特气”全链条标的；近期氦气价格暴涨，板块景气度直接引爆资金追捧。
2、光刻机核心零部件独家供货，公司GKJ金属化陶瓷真空腔体，独家批量供货国产光刻机企业，2025年已确认收入，2026年扩产放量，该环节国产化率极低，业绩增量想象空间极大。