记录炒股逻辑 本人硕士学的
人工智能，毕业后担任过视觉和大模型算法工程师，现在是一个教人工智能的老师，以下是从纯技术路线和时间关系梳理AI产业进程，预判未来的变化的一个帖子，仅仅是记录整理自己的思路，不作为投资参考！
计算机视觉时代
人工智能产业在我看来真正爆发起源于李飞飞教授于2012年开源了imagenet1k数据集，制订了标准，后来的计算机视觉模型就在这个数据集上如雨后春笋般冒了出来，我能毕业也靠这个数据集，后来的模型一个比一个强，于是有了满大街的
人脸识别 车牌识别等项目，资本市场在旷世 等依靠计算机视觉算法的加持下在21年如日中天，最开始的计算机视觉是以小模型轻量化低算力的研究背景下发展，当时不需要开启算力大基建时代
大模型时代
22年初变了！chatgpt横空出世，科学家们发现神经元越多，参数越多，模型越来越智能，很可能到达 AGI，于是显卡越来越贵，需要的显卡越来越多，以至于把世界互联网上所有的文本内容都训练给了gpt，模型越来越智能了
多模态大模型时代
随着世界上所有的互联网上公开的文本都被大模型训练完了，科学家们想训练其他数据，视频声音，训练这些数据需要10倍➕的gpu高端算力，这个以sora为代表，算力越来越值钱了
智能体时代
很多股民没有使用过和做过智能体，什么都不知道就冲进去了，智能体其实就是给大模型提示词，把一件很复杂的事物通过提示词分解，然后通过提示词形成的工作流一步一步做，像乌龟一样一步一步爬就会爬到终点。这只是一个很形象的比喻，下面这个是我做的智能体可以进去看一下，智能体能做到很多我们以前不能做到的事物
网页链接
关于智能体的一个趋势
智能体其实是大模型的推理阶段，且智能体的很多的工作流只能线性执行，这就导致了gpu天然的不能并发加速，需要大量的cpu来代替，所以现阶段cpu是短缺的，但我看来这很可能只是一个短期逻辑，为什么要智能体，因为现在的大模型还无法到达AGI的程度，所以需要很多的大模型通过人为的方式把一个很复杂的问题拆解成很多个简单的问题，这天然就变成了串行方式，所以现阶段需要很多的cpu，所以我认为这很可能是一个短期问题！
未来的时代-------物理AI时代！
现阶段的大模型只是能理解文本，视频，语音，这些只能让他们在网络上生活，但是我们所处的现实世界是充满着很多物理法则的，现在的大模型还无法理解现实世界的物理法则，所以大模型无法处理好现实世界的问题，这里划重点-----
无人驾驶和人形
机器人 ，他们全是现实世界的问题！
随着大模型的每一代的升级需要的算力是指数级别的增加，需要越来越多的训练和推理卡，不管他是gpu tpu 还是它的终点LPU都会越来越多，越来越需要，这是趋势，这是无法改变的事实！
我的炒股计划！
上面梳理了大模型的变化和未来，那么回到投资上我目前怎么做的。目前还处于智能体时代，不管是什么时代，还是以后的物理ai时代都需要越来越多的算力卡，随着算力卡得越来越多，散热就成了瓶颈，需要液冷了，液冷的逻辑是:
液冷并不是股民想象的那么简单，以为和我们台式机那样的液冷设备一样，高级的液冷冷头必须要打开芯片盖子要得到芯片最核心的设计参数才能设计微通道控制水流那边留的多那边少，需要芯片公司最亲密的伙伴才行，老化测试检测同理，这才是最大的护城河！其他的液冷设备都不值钱没技术含量，一定会陷入价格战，液冷这个领域最值钱的就是老化测试和那个冷头和全局布局这三个领域
未来的投资:具身智能
具身智能其实就是让一件死物通过大模型的加持下变的智能化。最大的具身智能就是两个方向:无人驾驶和
人形机器人！
这两个的现在还只能说从0到1，记住还是从0到1，为什么这么说呢，因为他们两个都是要在现实世界工作的，记住文章上面说的只能以后的物理AI才能理解现实世界的物理法则，这样大模型才能在现实世界很好的干活，现在的无人驾驶和人形机器人都只是一个demo，千万不要过度依靠无人驾驶开车，那个东西现在真的不是百分之百得安全，车主们都是小白鼠！只有AI充分理解了现实世界的物理法则后，一切都能够被计算，那样才能100%可靠，国家才会大面积放开，无人驾驶出租车才会真正的爆发！24年中某黑出租只是一场实验而已，小打小闹，到时候才是它真正的辉煌！
人形机器人方面：又要说到开头的那位教授了，李飞飞教授，她当初开源了imagenet1k数据集，后面就有了计算机视觉得辉煌，现在26年初又开源了人形机器人的PointWorld 3D动力学数据集，现在很多的高校和公司都在这个数据集上做开发，记住人形机器人真正的瓶颈不在身体而在大脑，现在李飞飞教授又开源了如此宝贵的数据集，我相信机器人的大脑会随着这个数据集，变的越来越好，加上物理AI，以后人形机器人一定会无所不能，家家户户都有，这个时候是多久只能看科学家们的研究了
回到投资，现在的人形机器人公司都不值得投资
，不知道谁能研究出大脑来，现在投资他们就是在开盲盒，万一是个雷呢，嘿嘿。机器人的供应链公司可以投资，不管谁研究出来了都要身体，需要这些供应链，以后一定会出现一个巨无霸得人形机器人公司，但是现在不知道是谁，这个是未来的事情了。
梳理到这里也就结束了，跟着产业和技术进度走吧，让子弹飞一会吧！
挣够老婆本
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