4.29周三复盘

4.29周三复盘
1、光纤、电缆、电力：
（汉缆股份 ）电缆+业绩；（惠天热电 ）电力，华电那两个负反馈，他就出来；（法尔胜 ）最早光纤趋势；（浙江众成 ）锂电材料+光纤油膏；（金利华电 ）电网设备线缆+业绩；

2、光模块、光学光电子、硬件（pcb、液冷、存储）、算力；
一、光、光学光电子、pcb：硬件这块需要和锂电池的化工叠加一起看，比如电化学品类电池与pcb树脂玻纤铜箔这一块连接。
（光蒲股份）光学光电子+锂电+cpo+pcb+pet铜箔；（沃格光电 )光学光电子+cpo+锂电+铜箔，今天蹭上了电池；（讯捷兴）pcb元件+cpo光模块；（科翔股份 ）光模块+pcb+ai服务器+锂电池；（中富电路 ）pcb+cpo+数据中心电源；（泰晶科技 ）光模块+元件+数据中心；（瑞斯康达 ）光模块+数据中心，前两天铭普一批。（剑桥科技 ）光模块+业绩；（华懋科技 ）光模块，4.8普反起来，拉到4.10；（铜冠铜箔 ）pcb铜箔+pet铜箔+锂电池，硬件与电池联动；（德福科技 ）pcb铜箔+锂电池+pet铜箔；（宏和科技 ）电子化学品+玻纤+pcb，电子化学品也是电池和硬件板块桥梁。（山东玻纤 ）pcb+玻纤；（卓郎智能 ）玻纤设备+pcb+华为；（东材科技 ）pcb树脂+塑料，树脂也算参考圣泉集团 。

二、存储、液冷、算力
（同有科技 ）（深科达 )存储+算力，华电3.19拉升产物；（睿能科技 ）存储+储能；（江波龙 ）（德明利 ）存储芯片+数字芯片设计；（华升股份 ）液冷+算力；（利通电子 ）算力+液冷；（淳中科技 ）液冷；（中安科 ）算力；（三人行 ）算力+ai；（莲花控股 ）算力；（行云科技 ）算力，3.16华电辽能 拉升，4.8算力普反拉升。（平治信息 ）算力，3.19产物；（杭锦科技）算力+cpo+一季报；（天娱数科 ）算力+业绩；（南网数字 ）算力+电网智能；（麦格米特 ）数据中心电源+储能+业绩；（越剑智能 ）ai织布+纺织；（高乐股份 ）ai+算力；（中集集团 ）数据中心+商业航天；

3 电池及其电池下面化工（电子化学品、电池化学品、农化工、化学制药、化学制品、化学制剂、化学原料、化学纤维）、能源金属、锂矿、锂电池储能、光伏）：今天发酵了锂电池各个逻辑，3.27产物，4.10至4.14这块锂电池挂钩的标的。
（鹏辉能源 ）锂电；（铜冠铜箔）（德福科技）锂电、pcb铜箔；（融捷股份 ）锂电池+锂矿+储能；（永兴材料 ）能源金属锂+锂电池；（永杉锂业 ）锂电池+能源金属锂；（盛新锂能 ）锂电线+锂矿；（大中矿业 ）锂电池+锂矿；（西藏珠峰 ）锂电池+锂矿+工业金属；（江特电机 ）锂电池+锂矿；（八方股份 ）锂电+电机；（德方纳米 ）电池化学品+锂电池；（天华新能 ）电池化学品+锂电池；（海科新源 ）电池化学品+锂电池；（丰元股份 ）电池化学品+锂电池；（龙蟠科技 ）电池化学品+锂电池+锂矿；（石大胜华 ）电池化学品+锂电池；（天赐材料 ）电池化学品+锂电池+6f；（雅化集团 ）锂矿+锂电池；（安纳达 ）化学原料+锂电池+磷酸铁锂；（佛塑科技 ）塑料膜+锂电池隔膜；（乐凯胶片 ）锂电隔膜；（浙江众成）锂电材料+光纤油膏；（丽岛新材 ）铝箔+锂电池；（宝光股份 ）电子特气+电网设备；（中钨高新 、翔鹭钨业 、章源钨业 、中国稀土 、盛和资源 、华宏科技 、北方稀土 ）小金属和稀土这块也是补充锂矿阵容，钨这块稍微留意下pcb钴针材料；（金瑞矿业 、红星发展 ）化学原料+天青石+锂电池+小金属，这两个喜欢一起拉；（苏州固锝 ）光伏+储能+苏州；（苏文电能 ）电能服务+储能+江苏；（固德威 、艾罗能源 、东方日升 、锦浪科技 ）光伏设备，这一块和电池基本上都是有交集的。（宏英智能 ）储能+液冷；

4其他（金螳螂 ）（扬子新材 ）半导体洁净室+江苏；（中衡设计 ）商业航天+江苏；（日联科技 ）半导体检测+光电子器件+锂电池+江苏+pcb；（飞马国际 ）环境治理 +绿电；（创元科技 ）环境治理+商业航天+江苏；（航天科技 ）商业航天；

今天普反，锂电池的属性带动了下面电池化工、资源类锂矿以及金属稀土，硬件走的好的铜箔、玻纤类。