一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片
半导体：芯片半导体最近中外又有些拉扯。美国上周要求多家芯片公司停止向
华虹半导体 发货，外交部回应。4月29日电，L
G电子 称，与英伟达讨论在
机器人 、
人工智能(AI)
数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。美股存储概念股逆市爆发，截至收盘，希捷科技涨超11%，西部数据涨超5%，闪迪涨超6%。
概念股：
裕太微 、
盛科通信 、
江波龙 、
富创精密 、
晶晨股份 、
晶华微 、
德明利 、
安路科技 、
微导纳米 、
敏芯股份 、
源杰科技 、
沪硅产业 、
华虹公司 、
华润微 、
兆易创新 、
佰维存储 、
普冉股份 、
东芯股份 、德明利、
中颖电子 、
国民技术 等
2、DeepSeek多模态：4月29日，多位用户发现DeepSeek开启图片理解功能的灰度测试。具体来看，被灰度测试选中的用户的DeepSeek首页上会出现“识图模式”入口，当光标移动到该选项时，会出现“图片理解功能内测中”的字样。记者注意到，DeepSeek研究员陈德里在其个人社交媒体上表示，“Now，we see you”（现在，我们看见你了）。
概念股：
拓维信息 、
华丰科技 、
浪潮信息 、
每日互动 、
汉得信息 、
海光信息 、
中科曙光 、
首都在线 、
优刻得 、
云天励飞 、
浙江东方 、
润泽科技 、
拓尔思 、
金山办公 、
澜起科技 、
数据港 、
深圳华强 、
万兴科技 等。
3、算力：Anthropic上调Claude Code的Tokens使用成本，预估涨幅超100%。
卡莱特 自5月1日起，将对边缘算力终端系列产品根据不同型号进行差异化调价，各产品价格上调幅度在 20%-80% 之间。
概念股：
行云科技 、
利通电子 、
三人行 、
莲花控股 、
天娱数科 、
康惠股份 、
高乐股份 、
南网数字 、
奥飞数据 、
平治信息 等
4、锂
电池：晚间，Bloom Energy26Q1业绩大超预期，并上修全年指引。夜间美股loom Energy大涨超27%。最近一周，电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨，上涨幅度为2.03%；最近一个月，电池级碳酸锂价格累计上涨20000元/吨，上涨幅度为12.82%。锂电5月排产再次上修，电池及材料整体环比2%至15%、同比50%至70%。
概念股：
融捷股份 、
雅化集团 、
大中矿业 、
西藏珠峰 、
天赐材料 、
石大胜华 、
佛塑科技 、
永杉锂业 、
永兴材料 、
丰元股份 、
江特电机 、
天华新能 、
西藏城投 等
5、造船：
百度 热搜第一！订单已排到2030年！这种硬核国货，爆单了！由中国造船企业自主建造的全球最大汽车运输船"格罗唯视领航"轮28日在广州南沙交付。该船最大装车量达10800辆，刷新全球同类船舶运力纪录。
中国船舶 第一季度净利润48.32亿，同比增长252%，交付的民船建造产品数量及单船平均价格同比增加。
概念股：中国船舶、
中船防务 、
中国动力 、
中国重工 、
中船科技 、
天海防务 、
亚星锚链 、
海兰信 、
中集集团 、
宝鼎科技 等。
6、
储能：一季度中国储能锂电池出货量达21
5GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。
概念股：
鹏辉能源 、
德方纳米 、
苏文电能 、
龙蟠科技 、丰元股份、
丽岛新材 、
湖南裕能 、
固德威 、
锦浪科技 、
德业股份 等
7、
稀土永磁：工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。不合规中小产能违法成本抬升，2026年上半年采矿指标或低于预期。
北方稀土 发布2026年一季报，实现归母净利润为9.18亿元，同比较去年同期上涨113.12%。
概念股：
华宏科技 、
中国稀土 、北方稀土、
盛和资源 、
西磁科技 、
中稀有色 等
8、
电力：央视财经，厄尔尼诺正快速发展，今夏全国气温或偏高。高温期用电负荷快速增加，建议提前做好迎峰度夏能源保供准备工作。（
惠天热电 、
豫能控股 、
华电辽能 ）
9、
商业航天：马斯克天价薪酬方案曝光：若SpaceX市值达到7.5万亿美元且在火星建立至少100万人的人类永久定居点马斯克将获授2亿股股票。（
西部材料 、
再升科技 ）
10、核聚变：聚变开发商申请接入美国最大电网，标志着
可控核聚变技术从科研验证向商业化供电迈出了至关重要的一步。（
永鼎股份 、
合锻智能 ）
11、微纳星空IPO：证监会公开发行辅导公示系统显示，
北京纳星空科技股份有限公司完成IPO辅导验收，辅导机构为
国泰海通 证券股份有限公司。（
盛邦安全 、
越秀资本 ）
12、
华为昇腾：媒体曝字节、腾讯、阿里三大中国科技巨头集体出手，疯抢昇腾950系列。（华丰科技、
高新发展 ）
13、
游戏：新一批版号终于下发：154个，腾讯
网易 巨人简游在列。（
完美世界 、
巨人网络 ）
14、地产：
深圳放宽住房限购，提高公积金贷款额度，4月30日起施行。多个房企公布一季报业绩出现增长。（
绿地控股 、
深深房 A、
光明地产 ）
15、陶瓷基板：根据市场调研机构MordorIntelligence预测，陶瓷基板市场规模预计到2029年将达到109.8亿美元。（
科翔股份 、
中瓷电子 ）
16、美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，亚马逊、
博通 涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、
氢能源、
苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，国际油价大涨。
二、个股新增概念精选。
1、
算力租赁（
奥尼电子 、
中鼎股份 、
安联锐视 ）
2、
人形机器人（
统联精密 、
富瀚微 ）
3、
先进封装（
捷佳伟创 、
华海清科 ）
4、
国家大基金持股（
中科仪 ）
5、共封装光学（
光莆股份 ）
6、谷子经济（
永吉股份 ）
7、
CRO概念（
中赋科技 ）
8、
光纤概念（
航天电器 ）
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