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恭喜发财！

首板

化工

丽臣实业 ，安道麦A

首封时间

1湖南消毒+杀虫剂。华升确实炸了，螳螂确实又烂板爆量。

2理论上工具人，指引指示用。五一真打起来再说化工主业问题。

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算力硬件

福达合金 ，盛视科技 ，万通发展 ，博迁新材

首封时间

1规避五一假期，确实没敢拉算力。

2盘面看都是名不见经传的存在，争个脸熟即可。

3持续性角度看，五一美股不跌，这些就是身位。

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锂电池

恒大高新 ，先惠技术 ，盛新锂能 ，天域生物

粤桂股份 ，红豆股份

首封时间

1永杉没有大单一字板，情绪肯定会回落。

2一字板午后炸板，心虚了。

3粤桂涨停，固态想动真格的了，那算力的分歧预期在所难免，得注意这个问题。

4持续性角度看二板晋级态度。

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光刻机

全筑股份 ，华软科技 ，百傲化学 ，汉钟精机

首封时间

1基建转型，华很软，农药，送钟。持仓华升气的不行估计，这种指引只有产业链能干的出来。

2按照邪不压正的定律，今天芯片也有可能是过渡期品种。

3持续性角度看，寒武纪 发酵芯片国产替代才行，而且只讲算力不讲技术，高端替代也无法实现。

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贸易战

跨境通 ，新赛股份 ，国芳集团

首封时间

1可能存在其他股有加分项吧，不然不会这样刻意指引。

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航天

润贝航科 ，香飘飘 ，航天工程 ，派克新材

上海沪工 ，西部材料 ，海昌新材 ，中国一重

首封时间

1算力萎靡，属于痛打落水狗动作。

2航天逻辑就那回事，回收啥的，这块没啥分析的。

3持续性角度看，算力真瓦解再说。

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汽配以及机器人

亚通精工 ，圣龙股份 ，浙江荣泰 ，香山股份

凌云光 ，联合精密

首封时间

1越剑一字板发酵。

2逻辑上也是算力萎靡做的外切。

3从发酵力度看，肯定比不上航天和芯片。因为炒作太狠了，基本属于挖无可挖。

4持续性角度看，只能靠越剑超预期行为。

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足球

中体产业 ，东望时代 ，安妮股份 ，粤传媒

首封时间

1算力萎靡，过渡期无聊做一做世界杯。

2二板带队，基本无反卡预期。

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芯片

明微电子 ，衢州发展 ，朗迪集团 ，中国长城

万通发展，高新发展 ，芯原股份 ，中天精装

盛景微 ，寒武纪，华东重机 ，大胜达

首封时间

1准确讲叫算力内部高低切，发酵算力芯片。

2但是和英伟达产业链不同，属于国产替代性质。从订单上讲，这个芯片的业绩上限高于光模块代工。

3当然了，肯定从技术手段讲，没技术，光画饼可不行。

4华强华为刚不认，我不清楚这次认不认。

5持续性角度看，光刻机得配合，没技术你做不出来，低端芯片会内卷。

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房地产

津投诚开，北辰实业 ，全新好

首封时间

1金融街 超预期带领。

2还是那句话，行业没有反转预期的情况下，基本没有资金有兴趣。

3今日金融街拉升是跟随金融股，小心上梁不正下梁歪。

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电缆电线

长城科技 ，起帆电缆

首封时间

1长飞这种图形，不清楚能不能救回来。

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其余形式独苗

华神股份，有拉华神，没钱顶华升。

汇洁股份 ，广东推广东，纺织也可以推越剑。

长江证券 ，替补长城证券 。做东方复牌预期。金融街海德正在压制中。

创世纪 ，广东母鸡推浙江母鸡。

冠豪高新 ，广东推广东，也是包装推包装。

万里石 ，万推万。

千味央厨 ，夜个哐当一下直接跌停，看着真糟心！ 今儿个猛地一蹦又涨停，真是神不愣登嘞！ 大起大落玩得溜，股市怼着真带劲，忽冷忽热像变脸，涨跌全凭一股劲，太中啦！

润建股份 ，助攻利通，也可以是替代利通。

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首板总结

1独苗多指引为主，无特殊挖掘，广东异动多。

2算力类似鲸落万物生，但是依旧在“科技”里。

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二板晋级

金融街:不是炒金融吗？我就是金融啊？街上谁不知道我。

海德股份 :资金煞笔，这也能认错，焯。

众泰汽车 :信浙江你就对了，十万买众泰，五一全村我最帅。别学江苏开个二轮车糊弄人！

融捷股份 :我前面输给了美诺华 ！呜呜呜！

华宏科技 :谁欺负华强华升来着？给我站出来！

丰元股份 :我是圣阳弟弟，我没算力。

翔鹭钨业 :我的钨钢刀未尝不利！

光莆股份 、光模块的哥哥们，你们在哪啊？我顶不住了。

金瑞矿业 ；叫破喉咙也没人来救你的，打不过中际旭创 我还收拾不了你吗？

丽:我咋取这名？

共创草坪 :草！

舒华体育 ；美诺华去外家了，今天我来开家长会。

日:我滴，乖乖的自己人！芯片的，的重组。

鸿仕达 ，江苏芯片。

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三板晋级

金螳螂 :鸿60厘米，我才三板，还有补涨的空间！金融街是谁，我不认识。

宝光股份 :保住光，就是保住科技的希望！咦？不对。台词错了，重来一次，我专供新凯来！！！

永杉锂业 ，睡醒就黄袍批我身上啦！我啥都不知道！！！再笑我，我削你信不信！

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四板晋级

越剑智能 :工业富联 你快站起来啊！！！你跪着都比我高了！！！你得趴着！

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察外围美股走势，放假几天，肯定不能一天走势就轻易做决定。

3观察234板溢价表态情况，多行业，只能内卷。

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高标情绪

1恒大高新一字板，永杉跟随加单，成功晋级。但是板块效应却不如昨日，没有进一步扩大战果，有点低于预期。

2越剑智能一字板，浙江异动，新型工业化异动，符合一字板强度。

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竞价最优解

1金融高开，金融街秒了。

2越剑弱转强一字板开，秒了。

3永杉买不到，丰元替补看排撤看抛压。

4香飘飘高溢价，航天最高是润贝航科，秒了。

5中体产业高开，舒和草，秒了都秒了。

6长江证券高溢价，海德捡漏，金融街捡漏身位。

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气质股

1越剑科技，理论上一字板更优于宝光。但是战略意义可能宝光对光模块对寒武纪更实用一些。两者还要Pk一次。

2永杉锂业，不做锂，也可以做有色，至于会不会让给其他有色，我不知道。

3金融预期，金融街，海德是身位。

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思考题

1找出贸易战个股线索。

2越剑被三板反卡的概率大不大？如果主升的话，下周怎么开适合去接力？它需要板块效应吗？它的真实意义是什么？发酵机器人还是帮工业富联？

3寒武纪是取代算力硬件还是在打掩护？你观察到的信息是什么？

4五一回归开盘，算力如果回流，现有涨停谁是你的第一目标？

5五一回归开盘，算力不及预期，谁最收益？盘中最有想法的是哪个板块？

651快乐。