满仓大肉，提前过节（2026.04.29）

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实盘记录

云天化 ，磷化工核心，没动。

湖南裕能 ，减了一点。

融捷股份 ，小T了一下底仓。

东材科技 ，主动新高板，没动。

兴森科技 ，没动。

杰瑞股份 ，走的偏弱，冲高清了。

国际复材 ，加仓做T。


盘面观点

指数这里与昨天的个人预期基本一致，节前提前爆发，出今日放量大涨，主升行情看延续。短期没大的问题，主观仍然看多，趋势股5日线持股即可（也可适当减仓规避假期不确定性）。方向还是前面一直反复提的PCB上游、锂电、这些高景气的方向。

情绪股老六，给他机会也不中用，不看。

市场主流结构仍然是趋势结构，核心载体是天华新能 、生益科技 、东山精密 、源杰、中际这些。日内和指数共振最明显的方向是锂电和PCB上游，那么如果指数这里是小拐点，核心应该就是天华新能、宏和科技 这些。短期主要关注高位趋势核心的低吸（抗分歧载体）以及低位的趋势补涨（突破形态+人气较高品种）。

题材前主流是通信，板块转为震荡阶段，日内共振新主流是锂电池，但表现形式是趋势，因此追高盈亏比较差，所以还是谨慎追高。

看多指数则仍然围绕前面提到的景气赛道做交易即可，PCB上游、锂电、国产算力、化工、电解铝这些方向。但无论哪个方向个人都不建议追高，涨了减一减，跌了加一加是最良性的操作（如果仓位买足，也可5日线持股）。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂，北美缺电逻辑等等；一个是供给受限的周期红利股：电解铝、锂电、化工等等。

明天不更新复盘，所以在这里提前祝各位老师劳动节快乐！！

$水发燃气(sh603318)$ $博云新材(sz002297)$ $天华新能(sz300390)$ $湖南裕能(sz301358)$ $国际复材(sz301526)$