小金属的盛宴-启动周期的强势

今天的走势基本是延续了小金属的热闹，经常会出现起涨共跌的走势，看了半天还是应该按照人民币升值的策略在拉升，主要原因就是人民币升值是既定的策略，美联储降息目前有点难以琢磨，但是人民币的升值却是有所期待的，其实这里的逻辑已经在政治局的会议已经得到了印证。只要把这段看完就知道了，驱动我国股市的主要推动力就是美联储降息，目前开会的意义就是美联储的降息周期或许会停止，新的美联储主席沃什可能不会延续降息的周期，还有鲍威尔可能在卸任前后进行一个加息的开启，但是到底会不会发生不重要，如果要是出现这种情况的话，我们可能要进行一个降息的周期，也就是说我国的态度是明确的，流动性会给与一个相对的宽松。

那么目前的路径基本已经清晰了，那就是未来的方向是由美联储降息所引发的a股上涨后边会转化为由人民币更多的灵活性货币政策以保证股市的稳定上行，这里应该是有一个继续的意思，也就是说那里的动力不足了，这里要进行一定的宽松货币的支持以进一步的支持A股的上行，那么话题又回到了原有的思维里边了，那就是原有的美联储降息引发的人民币升值到我们自己调节的人民币升值，继续引导A股向上，逻辑还是人民币升值的价值在于实体产业的价值重估以及股市能够上行的基本动力，那么人民币升值的受益方向还是我们老生常谈的大宗商品，包括金属小金属非金属材料，也包括银行 券商 保险 房地产 航空造纸，科技方向还有批量进口的跨境结算等等。那么有了这些基本的政策方向就需要有这样的执行人员。

刘浩陵他长期担任过 $新华保险(sh601336)$ 的董事长，也是一个非常年轻的70后董事长，这个要加分的。因为长期的工作过程，在市场定位上逐渐形成了以资本市场服务实体经济，支持科技创新 ，高端制造和新能源等国家战略，

有了上面的基本信息之后，就会发现后续的中国股市的 走势基本要记得还是之前的判断，慢牛才是核心，其他的胡扯，那么之前的判断4380-4430这个区间应该还是比较有效的，所以大家的态度也要有点谨慎点，大的方向应该要符合政治局开会的精神，那么新能源和高端制造和科技创新这个要多看，新能源目前根据市场给出的表现就是能源金属的感觉好像更加到位。今天的涨势也是市场第一，这个可以参考上周的帖子https://www.tgb.cn/a/2rg0mzzo8uu 。其次高端制造和科技创新感觉应该还是通信的主线为主，因为目前能找出科技创新的企业，除了deepseek之外就是 $长飞光纤(sh601869)$ 了，毕竟长飞光纤 今年的巴塞罗那的世界通信大会上展示的空心光纤可是第一个领先于世界的光纤产品，并且远远超过了微软的技术。其他的科技创新企业的真实含金量还有待于确认。毕竟这些还是需要有市场的检验才可以的。

如果有了上面的基本的判断之后，那么这里的选择难度基本就会小很多，即使不是最正确的答案，但是估计离最正确的答案并不遥远，同时这两个方向的基本情况目前来看都是有业绩支撑的，而且业绩应该没有太多的意外，有了意外才是意外。所以这里不必太过于害怕。只要是方向对了那么自然就是正确的。其他的交给市场，至于抓住的是龙一还是龙几总之问题不是很大的，如果方向有错了，那么及时调整方向，对于我们一直关注的云南锗业 和西部材料 ，可以看得出市场的穿越性还是很强的，北方稀土 今天的涨停也是同样的道理，这里在今天可能就是一个基本答案。

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