4月29日个人复盘

1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能25901亿，较昨日增量539亿，大小票齐涨，小票领涨，放量突破5日线。沪指4107.5点+28.87+.071%；深成指15120.91点+290.47点+1.96%；创业板3687.17点+90.46+2.51%。沪指早盘4061.82点开在支撑位下，9:31分成交261.8亿，较昨日有缩量。压力位4112点，支撑位4087、4061点。
   2、集合竞价
   竞价看龙头：算力利通电子 高开符合预期；芯片综艺股份 低开符合预期；电子气体水发燃气 水下开低于预期；AI硬件铭普光磁 平开低于预期；钠电池维科技术 水下开不及预期；商业航天博云新材 低开符合预期；算电协同华电能源 平开符合预期；
   情绪标表现：水发燃气（不及预期）、利通电子（符合预期）、维科技术（不及预期）
   众合科技 （略超预期）、泰坦股份 （好于预期）、神剑股份 （好于预期）
   一字板:日联科技 （12.27亿，拟收购菲莱测试+半导体检测+光芯片测试+复牌 ）；光莆股份 （8.4亿，光通信+机器人 +光电集成封测）；金融街 (5.6亿，一季度扭亏+减债+北京国资）；st中迪（3.01亿，半导体资产注入+ST博弈+房地产）；宏英智能 （1.68亿，一季报大增+液冷储能+智能电控 ）
   竞价开的较差，昨日较强的特殊气体开的不及预期；算力租赁除了利通电子撑住之外，开的也不及预期。
   3、情绪
   数据：两市大盘红盘3973，绿盘1403、涨停102、跌停11、连板11，炸板23家，炸板率18.4%，昨日涨停表现+1.21%，最高板3板。从市场数据看，两市涨跌比7.3:2.7，量能较昨日有放量，整体看市场情绪修复，主要表现在红盘数、涨停数较昨日大幅增加，亏钱效应指标下跌家数、跌停数较昨日有下降。但炸板率和连板数、以及昨日涨停表现较昨日未有改善，最高板也下降。
   梯队
   3板：飞马国际 （固废处理+黄金供应链+一季度扭亏 ）；越剑智能 （AI验布机+高端装备+纺织机械 ）
   2板：宏英智能（一季报大增+液冷储能+智能电控 ）；金螳螂 （半导体洁净室+海外EPC+城市更新 ）；扬子新材 （中芯国际 概念+半导体洁净室+有机涂层板）；华升股份 （算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 ）；宝光股份 （电子特气+氢能+储能+特高压+央企 ）；天味食品 （一季报高增+火锅调料+员工持股 ）；永杉锂业 （锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料 ）；利通电子（算力租赁+业绩暴增+高送转）；三人行 （算力租赁+英伟达合作+AI营销 ）
4、题材板块
   一季报增长：利通电子、瑞斯康达 、剑桥科技 、麦格米特 、永杉锂业、德方纳米 、翔鹭钨业 、北方稀土 、金瑞矿业 、丽岛新材 、华升股份、天味食品、安井食品 、盐津铺子 、百润股份 、惠天热电 、楚环科技 、比音勒芬 、嘉美包装 、舒华体育 、誉帆科技 、飞马国际、宏英智能、卓郎智能 、金融街、天娱数科 、游族网络 、创元科技 、绿地控股 、睿能科技 、威海广泰 、日发精机 、周大生 、苏州固锝 、海德股份 、淳中科技 、亚普股份 、中安科 、共创草坪 、银宝山新 、金新农 、富森美 、丰元股份 、航天科技 、安奈儿 、思维列控 、汉缆股份 、比音勒芬、亚泰集团 、乐凯胶片 、航锦科技 、八方股份
   锂矿：最近一周，电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨，上涨幅度为2.03%；最近一个月，电池级碳酸锂价格累计上涨20000元/吨，上涨幅度为12.82%。此前IGO将格林布什2026财年锂精矿产量指引从150—165万吨大幅下调至137.5—142.5万吨，降幅中值达11%。融捷股份 、雅化集团 、大中矿业 、西藏珠峰 、天赐材料 、石大胜华 、佛塑科技 、永杉锂业、永兴材料 、丰元股份、江特电机
   储能：①中办、国办发布节能降碳重磅文件，明确提出大力发展新型储能、加快建设新型电力系统，储能战略地位进一步提升。地方层面，青海再次优化容量补偿机制，将补偿标准提升至185元/kW·年，并将高峰持续时长延长至8小时，独立储能收益模型持续改善。项目端看，山东聊城1.3GW/4.8GWh储能项目纳入省级项目库，国内大储建设维持高景气。②一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。鹏辉能源 、德方纳米、苏文电能 、龙蟠科技 、丰元股份、丽岛新材
   算力租赁：①腾讯云官网公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，涨幅约154%；企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月，涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。②Anthropic近期将其公开披露的Claude Code成本预估大幅提高，企业级开发者和几乎所有普通用户在Claude Code上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍以上。行云科技 、利通电子、三人行、莲花控股 、天娱数科、康惠股份 、高乐股份
   食品：安井食品 发布一季度业绩，实现归母净利润5.63亿元，同比增长42.74%。此前良品铺子 、天味食品等多家公司一季报净利润均实现同比大幅增长。
安井食品、天味食品、盐津铺子、黑芝麻 、西麦食品
稀土永磁：北方稀土发布2026年一季报，实现归母净利润为9.18亿元，同比较去年同期上涨113.12%。华宏科技 、中国稀土 、北方稀土、盛和资源
  有色钨：翔鹭钨业发布一季度业绩公告称，2026年第一季度营收约11.48亿元，同比增加138.65%；归属于上市公司股东的净利润约2.51亿元，同比增加2917.13%。中钨高新 、翔鹭钨业、章源钨业 、江钨装备
CPO概念：机构预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元，CAGR达14.5%。瑞斯康达、剑桥科技
   PCB：4月28日，覆铜板行业龙头建滔积层板 发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。山东玻纤 、宏和科技
   半导体洁净室：金螳螂、扬子新材、创元科技、亚普股份
   机器人概念：宇环数控 、日发精机、八方股份
   5、板块分析：今天100个板里面其实有80个是业绩板，只是因为有一些有板块效应可以分为算力、锂电池、稀土、金属钨、CCL原材料，但是本质还是因为量化平铺业绩线叠加盘面轮动热点，需要思考哪些题材脱离了业绩后还能继续走。氦气：今天氦气竞价开的很差，华特水下，水发没有溢价，但是有个补涨宝光弱转强超预期上板，资金去做这种补涨就是对于题材后续还有预期，但是因为异动的原因资金恐高，所以切换到低位。但是宝光盘中是炸板了的，还是主动走弱的，那么次日的预期就一般了。并且氦气的还需要看华特和水发的反馈，宝光只是一个低位补涨而已，今天情绪好多活一天，明天没有超预期表现也会被先手砸死，没有什么性价比了。算力：竞价开的一般，特别是有宏景这个负反馈在，但是利通顶住了，带了一些业绩不错的小弟。目前市场高度在3板，一个是超跌叠加业绩，一个是三板组，都没有什么预期，那么高度顺位到今天的2板里面辨识度最高的就是利通了。利通代表的算力目前还是吃了业绩的加分项，需要关注明天脱离业绩后的表现。 锂电池：今天锂电的强度是存疑的，主要体现在下午加强后，板块的一些后排封板力度很弱，一直反复炸，包括身位维科的资金也只是借锂电的强度去出货，并没有冲着明天锂电的预期去做一个身位板。是资金不认可维科的锂电属性吗，如果不认可就不会有资金去翘板，既然认可又推不上去，那就是锂电弱了，所以明天锂电的预期不用拉太高，而且这个题材主要还是走趋势的。明天竞价看有没有超预期表现即可，没有超预期表现就不用太关注。
   6、明日观察：目前看也只有算力和锂电2个题材能脱离业绩属性后还有预期，那么明天就关注资金选择哪个方向。尾盘再拿先手。最后一天，资金提前过节缩量是大概率的，量化砸盘的话，大盘受不了的。
   7、情绪指标
   D:利通电子、金螳螂、永杉锂业
   K:水发燃气、华电能源、维科技术
   8、个人取关华升股份，无新关注。
   就这。