FSYB，赢了会所嫩模，输了下海干活（2028.04.28）

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实盘记录

云天化 ，磷化工核心，业绩还可以，今天没追回来，后面找机会再吸。

湖南裕能 ，业绩很超预期，对比阳光电源 ，明显是吃掉了阳光的理论。因此，早上买了这个。

融捷股份 ，有了更超预期的票，去了裕能，所以没买回来，就小T了一下底仓。

东材科技 ，小T了一下。

均胜电子 ，冲高止盈了，走的太磨叽。

兴森科技 ，做T。

杰瑞股份 ，挂单没卖掉，就没动。

国际复材 ，电子布的景气度还是在的，涨价逻辑也足够硬，一季度业绩也得到了验证。手里省的仓位半路了这个。


盘面观点

指数这里节前效应明显，资金偏兑现，但指数整体承接还是挺强的。主观仍然看多，本月利润垫还可以，因此盘中把能打的仓位全打出去了。

这里出现了一个好的现象就是，个股利空的跌停数量明显减少了，明天业绩披露最多的一天，也是节前倒数第二天，存在变盘的可鞥。主观又看多，所以就把仓位全打进来了。方向还是前面一直反复提的PCB上游、锂电、这些高景气的方向。

情绪股老六，给他机会也不中用，不看。

市场主流结构仍然是趋势结构，核心载体是新易盛 、东山精密 、源杰、中际、德明利 这些。先跌的新易盛、天孚通信 又止跌迹象，其他高位抗的也都补跌过了，所以短期应该要企稳了。因此短期主要关注高位趋势核心的低吸（抗分歧载体）以及低位的趋势补涨（突破形态+人气较高品种）。

题材主流是通信，但板块转为震荡阶段，追高盈亏比较差，因此谨慎追高。低位潜在方向还是前面提到的景气赛道，PCB上游、锂电、国产算力、化工、电解铝这些方向。但无论哪个方向个人都不建议追高，涨了减一减，跌了加一加是最良性的操作。

短期潜在的低位补涨方向有两个，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂，北美缺电逻辑等等；一个是供给受限的周期红利股：电解铝、锂电、化工等等。

$融捷股份(sz002192)$ $湖南裕能(sz301358)$ $东材科技(sh601208)$ $国际复材(sz301526)$ $兴森科技(sz002436)$