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恭喜发财！

首板

算力

利通电子 ，中嘉博创 ，宁波建工 ，华升股份

日海智能 ，盈峰环境 ，三人行 ，群兴玩具

雄韬股份

首封时间

1利通一字板发酵跟风套利。

2熊涛涨停后熄火，停止挖掘，所以特殊标。

3利通有业绩才涨，蹭股有没有溢价我不知道。如果有溢价，那说明利通量能强大。

4持续性角度看，英伟达派系涨累了，换换国产算力租赁也没问题，但是高度预期可以想象的到。

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消费

天味食品 ，宏辉果蔬 ，威龙股份

首封时间

1算力溢价一般，机构切消费。

2这种高低切不一定有高度，但是给短线释放反应畏高信号已经足够用了。

3持续性角度看，算力回流，依旧有自爆风险。

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新能源

拓日股份，宏英智能 ，（美凯龙 )

首封时间

1美凯龙是我故意加上去的，形容中字华字东方字体等玄学主升。

2锂电多股业绩发布，这盘面反馈太低于预期了，简直难评。

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机器人

恒工精密 ，杭齿前进

首封时间

1越剑气氛组小弟，看脸色行事。

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化工

宝丽迪 ，赤天化 ，华谊集团

首封时间

1涨价逻辑。

2反推氦气涨价。

3油气化工给过机会，天然气可以变氦气，化工变光刻胶也能理解了。

4持续性不明。

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医药

润都股份 ，药明康德 ，汉森制药 ，凯莱英

津药药业

首封时间

1浙江鼎力 涨停后停止避险挖掘。

2姚明低位准备要求，白马股开始背靠背单打，逻辑类似上面的消费股。

3今日表现是避险+业绩。

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机械

浙江鼎力，振华重工

首封时间

1浙江设局，振华对应美日英，爱国信就来。

2其实华强孤掌难鸣，爱国待遇都看得见。

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芯片+氦气

赛腾股份 ，好上好 ，金螳螂 ，综艺股份

中晶科技 ，比依股份 ，扬子新材 ，宝光股份

兴欣新材 ，蜀道装备 ，陕建股份 ，中天精装

首封时间

1理论上是一伙人，上游氦气在前，芯片发酵在后。

2但是分时节点是水发冲突炸板，有让的嫌疑。

3拉芯片无非还是算力前期涨多了，不想持仓过节罢了，持续性得新闻做催化。

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其余形式独苗

永杉锂业 ，锂电持续性一言难尽，当推维科好了。

仁东控股 ，广东金融，试盘多次，审美麻木了。

永清环保 ，推盈峰。

登云股份 ，黄金，拉升原因不明。

华银电力 ，为了华电兄弟，故意做了华字辈。

博云新材 ，反包板，持续性不明。

精工钢构 ，除了推陕建，找不到其他意义。

昊华能源 ，昊华科技 有氦气，不清楚是不是资金拉错了。

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首板总结

1独苗多指引，无特殊挖掘。

2氦气+芯片发酵，又又又爱国了，毕竟算力给了机会。锂电没有把握主升机会，可惜。

3消费，机器人，医药等有起势痕迹，为了长假做准备，低位不怕黑天鹅。

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二板晋级

德龙汇能 、芯片重组预期+天然气，完美贴合水发，但是也被压制了。脱离概率我觉得不大。你非要说鑫概念无敌，我也认。

东方智造 、纯名字指引你做爱国题材。

飞马国际 、广东物流推广东。

铭普光磁 、我是广东。

越剑智能 、机器人身位，缝纫机能不能电子布？你得查一查，不然泰坦白让了。

格林达 、浙江芯片，和东智有关联。

德才股份 、山东，水发派系。

罗曼股份 ，算力租赁蹭量能成功。高股价肯定还是硬伤。

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三板晋级

维科技术 ，锂电钠电均无发酵，纯硬做了。

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四板晋级

华电能源 ，图形角度二波跟随水发。

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五板晋级

水发燃气 ，天然气变氦气，避险变科技。。。。其实本质上还是算力这边高度太高的问题。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察水发溢价表态情况，做补涨和敌对预期。

3观察美日英和振华华升华强动向。

4观察机器人芯片和消费医药是否超预期行为。

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高标情绪

1华特高开，水发抢筹弱转强，晋级成功。

2水发弱转强，综艺螳螂芯片叠加反包，符合逻辑。

3利通电子一字板，看着是算力租赁，实际是国产算力想法强于英伟达产业链。

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竞价最优解

1利通电子一字板，宁波建工是算力最高溢价。

2日英一字板，汉森是敌对角度最高溢价。

3泰慕士 让泰坦，缝纫机泰坦未必不能让越剑。都是竞价完成分离。毕竟宏英智能也是智能。

4东方材料 弱转强，坑。说明身上有减分项存在。

5水发燃气弱转强，差点坑。

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气质股

1越剑智能vs铭普光磁。都有布局了小弟，一个偏机器人，一个偏英算力。计算机设置的两个都是越粤，和综艺众合都Z字母没啥区别。

2美日英vs爱国。首板为主。

3水发燃气，回封的同时也发酵了，但是假设还有弱转强红开，不如多洗一会再上板。

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思考题

1美日英的首板敌对是谁？

2二板是越还是粤？利通和芯片是来帮谁的？

3水发燃气凭啥芯片拉升时炸板？午后又凭啥回封？芯片和氦气是敌对吗？你看懂了什么？

4消费机器人芯片医药拉升，算力真拿不了过节吗？昨天问题的时候还不明显，今天盘面更明显了，但是我就是愿意相信算力的话，怎么解？

5锂电业绩那么好，为何就是不做？为啥化工涨价不做，氦气就做了？