机构调仓，华电强势

今天的 $华电能源(sh600726)$ 涨停， $华电辽能(sh600396)$ 也大幅度上涨，这就是主线停滞的时候，次主线能活动的基本原因，这个逻辑相对比较简单，并且这个事情已经讲过很多次了，今年比较早的时候就是洲际油气 的时候就讲过这个问题吗，当时的伊朗战争爆发， $洲际油气(sh600759)$ 和 $山东墨龙(sz002490)$ 拉升是一回事，后续的大盘调整通信熄火的时候还是那句话，通信还是主线，但是电力的次主线在崛起，后来又是两个华电启动，这次还是熟悉的配方，熟悉的味道，还是通信主线熄火，两个华电启动，昨天还来了地天板。

按照这种推理还是这个意思，目前的通信主线并没有多少问题，但是两个华电算是来机会了。如果两个华电弱势下去，那么主线或许又来买卖了。如此往复循环，当然了主线一直不断，次主线经常轮换，上一轮还是小金属，这次是两个华电，下一次不知道是谁，但是下一次的机会将会比较重要，如果是调换主线，那么一切都要重新评估，这个可能会在五一前后进行一个重大的动作，这也是最近的机构频繁调整布局的感觉非常明显。

今天70+的涨停60+的跌停，充分的体现了目前的风险有多么的大，也说明了目前的资金分歧的严重性，现在的行情但凡看看，手里的票能安然无恙的并不多，所以不要说今天才涨了几个钱，要知道地板票都很多何况下跌的票有多少，能红或者少绿就是胜利了，哈哈哈哈。

今天也是本月重要的日子就是政治局开会，这里的核心指引无非是一网打尽，不是电网，就是算力网还是地下管网等等，通信也是反复提及的，要是有低位的品种大概人工智能和猪肉比较有点意思，但是能不能搞还是一个问题，各种网基本都是属于基建的范畴，无论是老基建还是新基 建都是基建，去年已经修理了雅下水电站，今年不知道修什么，反正水电站修不修，但是电力还是要修的，至少是电网，电网修好了是为了算力网，算力网修好了是为了人工智能，地下管网修好了估计也是为了搞点地下水还是光纤电力的传输，有了光纤大家的算力才有价值的。那么有了光纤的话，长飞光纤 又能接着奏乐接着舞了，长飞光纤要是有希望的话，那么一切又回来了，但是如果长飞光纤有业绩不及预期的话，那么这一切又白说了，还是看看猪肉几块钱了，哈哈哈

目前的猪肉价格确实有点跌的不成样子了，今天的政治局会议一提就发现大家的积极性还是挺强的，从水下到水上只是短短的半小时看看这种节奏，简直有种从ICU到KTV的感觉，以前的养猪要是价格跌了那就该哭爹喊娘了，但是目前的养猪技术含量还是很高的，举个例子来看，目前的猪企都学会了用期货来对冲生猪养殖的可能亏损的概率。只有价格足够低的话可能会有问题，一般来讲他们的经营成本已经低到了令人发指的地步。比如有着猪肉茅台 的 $牧原股份(sz002714)$ ，如果不炒期货那就不用叫做猪茅了。其他的猪肉企业也是如此，所以目前来看的话，猪肉已经进入到了绝对的价格低点了，如果这个41.23有效的话，那么每次接近这里都是对于底部的一种夯实，所以这里的底部应该也就是这副模样了，1234也能侧面证明这里的底部的踏实程度了，加上今天政治局的开会，后续可能会有一定的机会。

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