4.27 周一复盘

4.27 周一复盘

1光纤、电缆、电力：今天资金又回了光，日内光电都有轮到，光纤 、电缆、电力都有拉升。
一、光纤、电缆
（通达股份 ）电网设备线缆+航空零件；（至尚科技）光纤连接器+光通信+算力+昇腾；上周二品种，光小规模异动带动光学光电子和pcb时同一批次；（中天科技 ）光纤+光模块，上周一光带起来的一批，炸板。（通鼎互联 ）光纤+数据中心，光纤调整后拉升弹性标。（太辰光 ）cpo+光纤连接器，还是偏向光板块。（万隆光电 ）光纤+名字带光电；
二、电力
（华电辽能 ）电力，最近拉的标的都是他周期。（华电能源 ）虽然他先拉升，但是当时现在也是在华电辽能周期；广安爱众 、粤电力 a、新筑都有拉升。虽然今天光和电都有回流，但今天光还是强于电。
2、光模块、光学光电子、硬件（pcb、液冷、存储）：今天光起来有带动了光学光电子和pcb，存储板块还是跟半导体这块。
一、光模块 、光学光电子 、pcb
（铭普光磁 ）光模块+算力，还是3.19拉升产物，今天杰创智能 、朗科科技 类似，还是华电辽能周期产物；（德福科技 ）pcb铜箔+pet铜箔+锂电池+ai服务器+cpo，上周二光稍走弱电拉升时候品种；（太辰光）cpo+光纤连接器，还是偏向光板块，但是光模块大规模拉升时候不会显山漏水；（永贵电器 ）cpo连接器+数据中心液冷；（立讯精密 ）cpo光模块+openai智能手机+ai+机器人 ；（豪威集团 ）光通信+半导体芯片设计+消费电子 ；3.24、4.8节点后都有拉升，目前偏向光板块；（信维通信 ）光上游材料+商业航天；（景旺电子 ）元件印制电路板pcb+ai服务器+cpo光模块；（生益电子 ）元件印制电路板+ai pcb板+cpo光模块；（方邦股份 ）电子化学品+pcb铜箔+pet铜箔；（沃格光电 、彩虹股份 、合力泰 ）光学光电子来一批；（英飞特 ）光学光电子+体育照明；（逸豪新材 ）pcb+锂电池；（东方材料 ）化学制品+pcb油墨+算力租赁；（天津普林 ）pcb+ai服务器；（山东玻纤 ）玻璃玻纤+pcb；（光华科技 ）电子化学品+pcb化学品+固态电池；（铜冠铜箔 ）锂电池铜箔+pcb铜箔；

二、存储液冷、算力、半导体、昇腾：存储多叠加半导体芯片
（芯源微 ）半导体设备+存储芯片+先进封装；（东芯股份 ）半导体数字芯片设计+存储芯片；（德龙激光 ）半导体激光设备+存储芯片、pet铜箔、pcb切割；（万通发展 ）芯片+国产算力；（深圳华强 ）华为昇腾+芯片元件+存储；（杰创智能）算力+华为昇腾，3.19品种；（欧陆通 ）数据中心电源+液冷；（永贵电器）cpo连接器+数据中心液冷；（罗曼股份 ）液冷+数据中心；（帝奥微 ）半导体模拟芯片设计+机器人芯片；（欧莱新材 ）半导体材料+pet铜箔+小金属；（豪威集团 ）光通信+半导体芯片设计+消费电子；（众合科技 ）算力租赁+商业航天；（东方明珠 ）ai应用；（格林达 ）电子化学品+半导体材料；（粤传媒 ）ai应用；（江海股份 ）元件+算力；（德才股份 ）ai应用；（越剑智能 ）ai应用；

3、电网设备（衔接商业航天、算力）电池及及电池下面化工（电子化学品、电池化学品、农化工、化学制药、化学制品、化学制剂、化学原料、化学纤维）、能源金属、锂矿、锂电池储能、光伏）：今天锂矿部分拉升了，电子化学品、化学制药、能源类部分拉升，电网设备暂时和商业航天一起看；

（飞南资源 ）新能源材料+小金属概念+环境治理 ；（西藏珠峰 ）锂电池+锂矿；（万里石 ）锂电池+锂矿；（锡装股份 ）能源设备；（泰坦股份 ）纺织+电池；（水发燃气 ）氢能源+燃气；（前沿生物 ）化学制药；（海泰新光 ）医疗设备；（德龙汇能 ）燃气+氢能；（格林达）电子化学品+半导体材料；（渝三峡 a）化学制品；（麒盛科技 ）脑机接口；（维科技术 ）锂电+储能；（良信股份 ）电网设备+数据中心；（广济药业 ）化学制药

4、其他（众合科技）算力租赁+商业航天；（三维通信 ）商业航天；（科森股份）（晋拓股份 ）机器人；

今天资金有回流了光板块，有轮到了电力，日内发酵了半导体芯片方向，科创板、电子化学品、商业航天。