云南锗业还涨不涨？_热点题材跟踪

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云南锗业

是国内磷化铟衬底绝对龙头、唯一量产 + 华为认证 + 6 英寸突破，当前 AI 光模块驱动磷化铟供需缺口 70%+，是磷化铟赛道最核心标的。

核心定位：磷化铟国产替代独苗
主营：锗产业链 + 磷化铟衬底（InP），控股子公司云南鑫耀（哈勃 / 远致创投参股，华为背景）负责磷化铟业务。
地位：国内唯一 2-4 英寸 InP 量产、6 英寸小批量供货；全球仅日本住友、美国 AXT、云南锗业三家可稳定供货。
用途：800G/1.6T 光模块激光器 / 探测器核心衬底，AI 算力刚需，全球缺口 200 万片 +，2026-2030 年需求 CAGR 85%。

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