4.24周五复盘

4.24周五复盘

1光纤、电缆、电：这个板块今天调整是正常的，上阶段大的电光到这周小的电传递到光，电的量能给到了电池锂矿，光这个板块结束可能就是这么悄无声息；（华电能源 ）电力+煤化工+绿电；兆驰、沃格出现负反馈，开年都代表着这一阶段光的结束。

2光模块、硬件（pcb、液冷、存储）：今天硬件的拉升都是蹭到了算力、半导体芯片、华为。（优选股份）cpo芯片+半导体芯片设计+数据中心；（华丰科技 ）cpo连接器+华为算力昇腾；（南亚新材 ）元件+pcb+cpo+存储+华为；（盛视科技 ）存储+算力+机器人 +华为昇腾；（卓郎智能 ）玻纤设备pcb+华为+纺织；（华源控股 ）液冷+锂电+半导体温控，4.10和4.15蹭着光电量能起来，本周前期光电对倒没参与，昨天蹭着电能量外溢电池和今天半导体；（亿晶光电 ），4.10东西，跟着光学光电子板块和电池板块拉升。（泰坦股份 ）电子布纺织机+电池，4.10、4.15拉升。

3算力、半导体芯片、ds、华为昇腾：这里ds消息刺激走了一波，ds和国产硬件的闭环，今年这一块可能会持续出来。（禾盛新材 ）cpu设计+ds+算力芯片；（综艺股份 ）半导体芯片设计+光伏电站；（众合科技 ）算力租赁+商业航天+半导体+先进封装；（富瀚微 ）算力芯片+半导体数字芯片设计；（华源控股）半导体温控+液冷+锂电；（华特气体 ）电子化学品+光刻气；（衢州发展 ）半导体材料+房地产；（中嘉博创 ）算力+阿里，这波算力先锋；（浙数文化 ）算力+昇腾；（深圳华强 ）华为昇腾+芯片元件；（皖通科技 ）华为合作+交通ai；（星华新材 ）算力；（智微智能 ）算力+openclaw，龙虾那波算力4.8反弹开始一直在涨；（神力股份 ）柴发+数据中心电源；（盛视科技）算力采购+华为昇腾+存储+机器人；（卓郎智能）玻纤设备pcb+华为+ai工厂+纺织。

4电网设备、电池及及电池下面化工（电子化学品、电池化学品、农化工、化学制药、化学制品、化学制剂、化学原料、化学纤维）、能源金属、锂矿、锂电池储能、光伏）：昨天电力量能来到了电池、锂矿、电解液、储能、农化工，其实就是之前3.27轮到路线，只不过增加了4.7、4.10左右前后相关品种。

（盛新锂能 ）（永新材料）（融捷股份 ）能源金属锂+锂电池；（维科技术 ）锂电池+储能；（水发燃气 ）能源+燃气轮机算力，前期品种；（新宏泰 ）电网设备；（华特气体）电子化学品+光刻气；（泰坦股份）电子布纺织机+电池；（江南高纤 ）化学纤维；（天禾股份 ）农化制品；（赤天化 ）（泸天化 ）两个都炸；（三房巷 ）化学纤维；（华电能源）电力老周期；（广信股份 ）草甘膦，农药板块；（温州宏丰 ）电网设备+锂电铜箔；（通达电气 ）电气+氢能源；（金圆股份 ）锂电池+锂矿+环境治理 ；（司太立 ）6f+锂电池；（江特电机 ）锂矿；（科达制造 ）锂电池+锂矿；（山东赫达 ）化学制品+锂电池；（丽岛新材 ）锂电池；（佛塑科技 ）锂电池薄膜+塑料；（鼎盛新材）工业金属铝+锂电池；（多氟多 ）化学制品+锂电池+6f；

目前盘面还是前期周期轮动、电力到光，电到电池及下面能源金属及化工板块轮动，国产算力这块蠢蠢欲动。