AI一致性太高了

师，最近咋不更新了哇

游龙哥，啥时候更新啊，特朗普时隔九年再访华，我觉得事肯定不小！

感谢龙哥解惑，确实短期涨太多了，只是没想到它最后消化了分歧拉起来了，哈哈，祝龙哥的票都能顶上去

这票是搞钨矿和钨加工的，今年一季度钨价史诗级暴涨，钨精矿涨幅60%，钨粉涨幅90%，带动业绩飙升，这票股价已经涨200%多了，没你想的这么复杂，无非就是涨多了有分歧，后面能不能涨得看钨价格能不能挺住。

消息面：

1. 闻泰科技暴雷，被ST了。闻泰前几年收购了荷兰的安世半导体，结果荷兰那边认为闻泰要把安世的技术转移到中国，损害荷兰供应链安全，于是接管了安世。闻泰的股权和投票权被托管，连进财务系统的账号都被封了，拿不到自己子公司的财报数据，无法并表。审计机构认为这存在内控风险，出具“无法表示意见”的审计报告，按照规则就被ST了。

2. 美伊持续升级，特朗普表示可能延长对伊朗港口的封锁。特朗普现在就是用封锁彻底断了伊朗的物资，迫使伊朗妥协，现在就看谁能抗了。只是油价真扛不住了，今天布伦特原油涨了5%，冲到110美元了。

3. 食品消费业绩大好。安进食品、良品铺子、盐津铺子、万辰集团.....这些票一季度的业绩都非常不错，除了白酒，其他消费看起来都缓过来了。

游龙哥，我昨天预算今天大盘可能普涨，但没想到它走的又是低开吓人割肉再抄底低吸高抛的路子，我昨天进的翔鹭钨业夜间一季度财报2900％环比增长，但它今早上竞价炸板回落我就直接出了，然后它震荡到10:18之后才横盘企稳上攻最后封板，业绩倍率算是利好，但早上不能直接开盘涨停反而回落是不是说明多方面环境因素/个股因素趋势走弱了呢？还是主要洗盘欲扬先抑呢？或者是一季报结束、风格就从炒业绩转向炒题材的的因素影响？

消息面：

1. 阿联酋宣布退出欧佩克组织。阿联酋认为石油是传统能源，会逐步被淘汰掉，因此其核心战略是在"全球彻底转向新能源"之前，尽可能多地把地下的石油抽出来卖掉，换取资金来发展科技、旅游和金融业。
欧佩克频繁的“减产保价”策略拖慢了他们变现的速度。机构测算，如果仅考虑阿联酋退群后增产的事件本身，会大约带来1.5%的额外供给增加。但这事有示范效应，后面可能带动更多国家退群，导致原油自由竞争，出现进一步下跌。

2. 韩国股市超越英国成为全球第八大股市。英国主要是金融、医疗和消费，都是传统老登资产，韩国主要是半导体，属于AI资产。还是A股丰富多彩，啥资产都有。

3. 白酒暴雷。泸州老窖一季度净利润同比下跌19%，五粮液财报延期，消费股太难了。

比亚迪也暴雷了，一季度净利润-55%，明天大票难搞，4月过后，风格可能重新回到小票。

今晚美股“光”大跌，和AI相关的半导体跌普遍跌-4%以上。主要原因市场对AI投入产出比出现了担忧，有观点认为AI虽然提高了员工的工作效率，但并没有提升公司的收入。

现在用AI提供效率的最大工种是程序员，美国科技巨头这一年多大幅裁员，用AI代替程序员，原来30个人开发一年的项目，现在2个人加一个AI就能搞定。但极致的效率并没有带来巨大的回报，因为多开发出来的软件没有对应的市场需求。

举个直观的例子，有了AI后，2个人花一周时间就能开发出另一个“微信”，但这玩意没用，因为大家用的依然还会是腾讯的微信，不会是你开发出来的微信。

换句话说，目前AI给科技公司带来的可能是极致的裁员，但裁员带来的效益有限，而且AI本身也会有成本消耗，一个工程师一年token消耗，大概在100-150万元之间，中国一个程序员年薪大概30万元，裁掉5个人能减少150万人工成本，但同样会增加上100-150万的token消耗。

接下来两天，美股的各大科技公司会陆续披露财报，如果财报显示，AI只是提高了他们内部的工作效率，但没有扩大利润，那么市场会对AI庞大的资本开支产生质疑。

今天美股已经提前开始演绎这种担忧，如果美股巨头们财报低于预期，那么会导致整个AI产业链短期出现更大的回调。

今天A股巨硬，两市中位数+0.68%，盘面上科技和微盘一起飙涨，科技主要是受到DeepSeek V4的刺激，开始炒作国产半导体，科创50属于半个半导体指数，今年涨了3.7%。

微盘主要是抢跑导致的，往年微盘都是4月下跌，这个规律被大肆宣传后，今年资金提前到3月底砸盘，然后等到4月中下旬反而开始抄底。另一个原因是今年ST和退市力度并不大，目前加起来也就四五十家，占比很低。

不过有个不太好的信号，IPO又开始猛猛搞起来了，4月🈶15家企业IPO，今年已经有接近40家IPO，上新股的速度有恢复到2025年之前的趋势。

美伊那边倒是有缓和的消息，伊朗向美国递交了结束战争的方案，具体的是先停止战争，然后美国解除海上封锁，再商量霍尔木兹海峡的共管机制，最后再讨论伊朗浓缩铀的问题。

目前美国还没回应，油价也没好转，晚上还在继续飙涨，布伦特原油涨到109美元，市场依然不相信谈判能落地。

消息面：

1. Manus交易失败，国家发改委依法依规做出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。Manus去年就火起来了，是比龙虾还早一年的AI智能体，不过龙虾出来后，它就没什么竞争力。去年他们计划20亿美元卖给meta，为此裁了所有国内员工，总部也从武汉搬到新加坡。

这是一种表态，AI软件可能包含国内用户数据，只能在国内流通，不能随意卖到国外。

2. 晚上多了一堆突然的ST股。按照1月的财报预告，其实只有30多家会被ST，但这两天多了不少业绩下修、以及经营不确定被ST的，这些突然ST的属于大雷，2个跌停保底。

3. 2025年全球军费继续攀升，欧洲军费大涨14%。日本也开始大幅提高防卫费了，说是还要考虑出口军火。

其他没啥了，今晚中概又扑了，纳指微跌-0.3%，中概暴跌-1.73%，即将创一年新低。