0
😃哈哈
1
讲的这些很受用 不过个人些许不同 认为AI硬件为主 锂电为次 AI硬件光模块CPO为主其余轮动 锂电又排在其余AI硬件之后 所以偶尔表现 这个想法不知道对不对 还请指点一二
分时小回小拐头向上时。
因为该股的竞价相对于其他几只成交大一点的个股最强。具体过两天再分享。
0
美女,请教下这:市场较强,突破后,次日开盘有预期差。这里的预期差是板块涨停股后排卡前排的预期差吗?
0
如果按游资的角度来看,重点是哪个逻辑。。
7
这么标准的ai回答哈哈
这个问题想得很到位,我直接把底层逻辑讲透,你一下就通了:
1)AI 硬件(光模块、CPU、GPU、存储、PCB)本质是一个大板块,不是完全独立的几个题材。它们都服务于 “AI 算力基建”,所以大方向是绑定的、同涨同跌为主,不是完全割裂的轮动。
2)但内部是有轮动的,而且是 “瓶颈轮动”:
第一阶段:GPU/CUP(算力缺);
第二阶段:光模块 / CPO(互联瓶颈,现在就是这一段);
第三阶段:存储(HBM/DDR5,推理起来后会更缺)
所以:CPU、PCB、存储、算力这些,是 AI 硬件的内部分支,确实会轮动,但不是随便轮动,是跟着产业链瓶颈走。
3)操作上:可以当成一个大板块,也可以做内部分支轮动。
大趋势好的时候:一起看、一起做(AI 硬件整体走强)。
主线分歧 / 高位震荡时:切低位分支(比如光分歧时,资金会切 PCB、服务器、存储、电源等)。
所以你说的 “分支轮动也是卡 CPO 分歧的逻辑”——完全正确。
光强时,分支跟风;光分歧时,分支轮动补涨。
4)重点:这一波,光通信(光模块 + CPO)是 AI 硬件里的 “最强分支”,不是跟风,是真主线。
原因很简单:供需缺口最大(订单排到 2027–2028)业绩兑现最快、最硬800G 放量、1.6T 元年、CPO 产业化三重催化叠加没有光,GPU 和算力集群跑不起来,光才是当前 AI 的 “核心瓶颈”。
5)结论一句话:AI 硬件是一个大板块、内部会轮动;分支轮动就是卡光(CPO)分歧的逻辑;但这一波光通信是绝对主线、最强分支,不是跟风,后面依然有引领行情的能力—— 因为产业趋势没走完、瓶颈没解决、业绩还在持续爆。
哈哈哈,仅供参考
0
分析很到位,有水平
0
前辈请教一下,想了好久还是没理解这个问题,,,光模块、存储、cpu,gpu,都是ai硬件。如果光是主线。cpu pcb 存储 算力 这些内部分支,是不是都是按轮动的逻辑去做嘛?分支轮动也是卡cpo分歧的逻辑嘛?还是把这些分支归类到一个板块去做。
0
666