10w挑战20倍，第64天
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今日格局;
天银机电 今日出局：
西部材料 奥瑞德 金螳螂 （打进去就挨刀了哈哈哈，不过还是放人出来了）
今日新开：
龙蟠科技 石大胜华 （
天华新能 早上走强 做了点锂电核心股）
好久没分享复盘了 今晚也在班内精心分享了一些方向免费分享给大家今晚跟大家聊下 AI硬件算力 哪些材料真正紧缺，戴维斯双击方向还有二波，算力租赁还有哪些机会？国产算力下周如何参与？近期虽然很多巨无霸业绩miss ，但是像光纤，磷化铟，激光器芯片这两天调整力度都很有限，这也是咱们最近一直讲的戴维斯双击方向（有销量 有涨价）所以真正的高景气度行业还是会有2波
磷化铟衬底：
头号紧缺材料，光芯片的核心材料，全球产能缺口70%，美股龙头AXT，股价一年时间涨幅60倍，目前紧缺预期到28年。国内云南锗业 新增的产能也需要27Q4落地，当前主业还是锗锭，所以云南锗业 还是可以做二波低吸！！！
激光器芯片：EML芯片缺口严重，尤其是200G EML，目前领涨的是东山精密 ，后市重点还是博弈这个中军
光纤：
江苏光纤公司爆单，江苏的光纤公司确实占了 整个行业的半壁江山，两个巨头亨通光电 中天科技 都在江苏当然后期重点博弈的还是 光纤板块里面光棒自供的公司DSP芯片：
从400G的光模块开始都需要用到DSP芯片，这块基本上倍博通 、marvell垄断，目前交货周期拉长，需要提前50周下单，光讯的DSP都是自用不对外出售，A股这边没得炒，400G的DSP场外有部分企业突破，在验证中 这块重点还是看光迅科技 该股也是3.2T光模块的领头羊 创业板可以多留意下 叠加模拟芯片的圣邦股份 SLP PCB
1.6T使用SLP PCB的占比迅速提升，而3.2T则大部分都采用SLP。因此26-28年需求增量巨大，一线光模块厂会重点扶持多家PCB企业在SLP（mSAP工艺）产品上的扩产，每年数百亿市场规模。这块后期重点看鹏鼎控股 景旺电子
算力租赁
算力租赁 炒作的逻辑还是 拿卡的公司，前两天也给大家做了汇总，重点留意中贝通信 即可最后再给大家梳理下 国产算力，过去AI的炒作也是先炒应用，再炒 硬件【英伟达产业链】，再炒国产算力，去年也是易中天领涨之后，后面国产算力寒武纪 海光信息 澜起科技 紧跟其后。所以哪怕没有deepseek V4 适配国产算力的消息，这块也会炒作。
今日午间，事件密集落地：
1. DeepSeek V4今日正式发布。Deepseek官网上线deepseek-v4接口和模型介绍，包括deepseek-v4-flash和deepseek-v4-pro。并且官方API文档显示，“受限于高端算力，且前Pro的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾959超节点批量上市后，Pro的价格会大幅下调”。2. 《科创板日报》获悉，昇腾超节点系列产品全面支持，本次通过双方芯模技术紧密协同，实现昇腾超节点全系列产品支持DeepSeekV4系列模型。3. 据知情人士爆料，美团近期低调开启新一代大模型的测试邀请。该模型参数规模达到了万亿级别，值得关注的是，消息称该模型完全基于全国产化算力集群训练，这表明美团可能已经率先在使用国产算力训练万亿模型上取得突破。以华为超节点为代表的国产算力的突破放量逻辑被进一步印证。
目前除开寒武纪 海光信息，国产超节点昆仑芯是最快的，华为昇腾、中科曙光 、阿里、腾讯紧随其后
今天主要是炒昇腾链，核心就还是看华丰科技 拓维信息
昆仑芯方向 中新集团 间接参股，初灵信息 直接参股近1% 下周还是可以重点看下 初灵信息
此外，目前机构呼声比较高的是 高端交换机这个细分，激进型选手可以继续龙头盛科通信 的低吸 相对低位的大票则关注紫光股份
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老大，怎么进班内？
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能不能讲一选股逻辑吗
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