2026年8月5日（周三）A股走的是“竞价恐慌低开、科技主线高低切、国产芯片/存储接棒CPO、
科创50暴力反包、
银行红利继续失血”的加速段修复日。延续8/3→8/4“科技止跌反包”的节奏，但内部从“CPO光模块单一主攻”切到“国产
半导体+存储+智能驾驶三角共振”。
日内走势节奏•竞价：受隔夜“FCC拟禁中国光模块”传闻冲击，CPO权重
中际旭创低开近14%、
新易盛-10%、天孚通信-5%，双创大幅低开（
创业板指一度跌超3%）；沪指低开约0.3%，银行/油气继续低开。
•开盘–10:30：恐慌盘砸出后资金迅速回补国产替代线——
中微公司冲+13.6%、北方华创从低开拉至+7.1%、
兆易创新/普冉/
江波龙存储线翻红大涨；智能驾驶（
浙江世宝一字、
索菱股份涨停）受L3/L4强制国标催化爆发；CPO“易中天”从深坑收窄跌幅（天孚收-0.80%、中际/新易盛仍跌超5-7%但较开盘收回一半）。沪指翻红震荡，科创50从低开拉至午盘+5.18%。
•午盘–收盘（截至公开午间及盘中数据）：沪指+1.34%报3873.56，深成指+1.56%，创业板指+0.89%（新能源权重拖后腿），科创50+5.18%；半日成交1.69万亿（较8/4同期放量3290亿），全天预估破2.5万亿。全天收盘口径各源略有差异，但结构一致：科创/芯片最强、沪指被银行拽住、创业板偏慢。
板块分化领涨（国产科技接棒+题材三角）•半导体设备/存储：中微公司+13.6%、北方华创+7.10%（收735.77）、
金海通2板、
中巨芯20CM涨停；存储
兆易创新+7.04%、普冉+9.9%、江波龙+7.44%。
SEMI 上调2026年设备销售额至1659亿美元催化。
•智能驾驶：
浙江世宝、索菱股份、
兴民智通、
山子高科涨停（L3/L4强制国标8/5发布）。
•
AI应用/
算力租赁：传智
教育一字8板（收11.73，7进8成功加速）、
利通电子4天3板、
美利云3板、
宏景科技3天2板。
•
贵金属/
小金属：
四川黄金涨停，
赤峰黄金、
云南锗业、
中钨高新跟涨（金价破4080）。
•CRO：
药明康德续涨（中报净利+29.43%催化），
凯莱英/
百花医药跟涨。
领跌/承压•CPO光模块：受FCC传闻压制，中际旭创-7%~-15%区间震荡、新易盛-5%~-10%、天孚通信收-0.80%；虽盘中回应“未收到正式文件”但资金畏高切向国产芯片。
•银行/红利：银行板块-1.17%，农行/工行/建行继续跌超3%，
保险/油气/
白酒跟跌——红利搬家进入第三天。
•
核电/电网：8/3爆发、8/4回落、8/5降为支线，中国核建横盘，无二板确认。
情绪与资金特征•午间3940涨/1373跌，涨停90只、跌停1-2只（
联创光电立案），炸板率14.3%（15炸/105触及），封板质量高；传智8板打开空间，连板梯队8-3-2完整，情绪从8/4的“修复”跳到加速高潮边缘。
•资金行为：砍CPO高位（易中天开盘放量兑现）→ 切国产设备/存储/智能驾驶；同时银行红利第三天被搬走。半日1.69万亿是真放量，不是尾盘偷袭。
•风格延续性：8/3“科技出清+核电一日游”→8/4“科技反包+红利杀”→8/5“科技内部分化（CPO退、国产芯片进）+AI应用连板打开高度”，三天主线锚定科技、红利持续失血、低位
新基建降权。
核心个股对账•传智教育（
003032 ）：8/4的7板→8/5一字8板收11.73，封单坚挺，AI应用空间龙加速，没断板没闷杀。
•北方华创（
002371 ）：8/4+7.13%→8/5开695低探679拉至收735.77（+7.10%），科创止跌反包的中军确认。
•天孚通信（
300394 ）：8/4+17.45%→8/5低开-5%后收窄收210.30（-0.80%），CPO高位畏高兑现但没崩，资金切向国产芯片。
•中国核建（
601611 ）：8/4+4.39%未二板→8/5横盘微红，核电主线降权确认。
冰封回龙
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