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恭喜发财！

首板

芯片gpu

禾盛新材 ，富瀚微 ，衢州发展 ，温州宏丰

首封时间

1说是国产GPU缺货，顶了江苏两个一字板。

2实际认可度有限，反正浙江温州信了，来帮忙。所以资金成分很容易联想到。

3中国长城 高开反包再说持续性或者可信度。

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ds算力

日海智能 ，浙数文化 ，深圳华强 ，皖通科技

星华新材 ，远东传动 ，智微智能 ，盛视科技

首封时间

1这个要周末发酵，确认产品是否超预期。

2本质上是算力硬件涨多了，畏惧前期高度，做了应用的高低切，新易盛 缺不缺货我们先不论，像天孚通信 英维克 兆驰这种都是经不起推敲的，市值远远高估，后续几年杀估值阴跌都有可能，这不是开玩笑。你喜欢算力，你买业绩好的，全产业链没有产能受阻的。

3持续性角度看，华强运作很久了，一直等机会，且氦气和gpu都是国产替代做引子，华为昇腾未必做不出来。

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锂电

维科技术 ，泰坦股份 ，金圆股份 ，司太立

江特电机 ，科达制造 ，恩捷股份 ，西藏珠峰

融捷股份 ，丽岛新材 ，佛塑科技 ，鼎胜新材

盛新锂能 ，永兴材料 ，多氟多

首封时间

1发酵太猛，猛的不自然。

2算力硬件补跌，指数型题材得有人站出来护盘。

3结合第一二点，判断一日游预期。除非维科和金圆能开出一字板，或者宁德高开配合。

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物流

音飞储存 ，中创物流 ，浙商中拓

首封时间

1山东，江苏，浙江。产业链肥水不流外人田。

2实际意义就是和前几天的浙江快递差不多。

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化工

江南高纤 ，天禾股份 ，三房巷 ，星球石墨

广信股份 ，山东赫达

首封时间

1算力补跌，真敌对会兴奋。

2持续性角度看，骗人无数，除了真打一下，基本信不了。但是基本面涨价品种你可以提前做一下功课。万一算力真没了呢？

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纺织

水星家纺 ，联翔股份 ，卓郎智能

首封时间

1泰慕士 发酵。

2卓朗有华为ds。

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其余形式独苗

兰生股份 ，拉升原因不明，啥属性都有。

博世科 ，油气。

新宏泰 ，江苏推江苏。

华特气体 ，氦气核心，带债品种会透支水发预期。

永和智控 ，阀门，控制情绪。

南极电商 ，电商角度推泰慕士。

中嘉博创 ，反包图，国产算力，和盛视科技会内卷。

朗博科技 ，江苏汽配，但是有化工主业。

双枪科技 ，浙江微盘。

今创集团 ，江苏高铁。航天角度救不到苏州。

神力股份 ， 江苏发电机。

亿晶光电 ，浙江光伏。

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首板总结

1独苗多指引，也有重新布局的痕迹。

2算力补跌，锂电抗指数大旗。

3算力硬件补跌，国产算力高低切。

4纺织，江苏地域活跃，指引泰慕士，以及江苏潜在主升机会。

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二板晋级

众合科技 ，光芯片替代。可惜参股，逻辑没那么深刻。而且发酵力度几乎为0，暂时看成陪跑综艺。

华源控股 ，江苏芯片，自然归类到陪跑综艺用。

华电能源 ，主升带二波，它是二波避险，主升还是江苏股。所以套娃模型。

综艺股份 ，芯片一字板，可惜开板。且发酵力度差了点意思，市场发酵的反而是华为。

国检集团 ，拉升原因不明，基建角度，螳螂直接没了。航天角度，估计也不认它。

通达电气 ，广东车，不清楚是不是让华为车做的伏笔。

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三板晋级

泰慕士，对于科技类，这种纯非主流，不好评价。

水发燃气 ，氦气炸的比封的都多，天然气更不知道从何说起，有换手承接需求。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察水发燃气的氦气，综艺的CPU，华强的昇腾，是否触发国产替代行情，周末吹肯定是高溢价表态为主。

3光伏锂电溢价情况，总有一个板块去维护指数。

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高标情绪

1金螳螂 未发酵，直接自爆，带崩苏州，坑。

2江苏高低切去综艺，苏州被砸是无奈，坑。

3华电接替华辽，同名不同命，坑。

4水发续强，发酵氦气，小弟炸没了，坑。

5金富名字好听，主升龙，强无敌。

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竞价最优解

1众合科技弱转强开8，符合弱转强，就是无助攻罢了。

2多物流高开，音飞储存是最高。

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气质股

1均有瑕疵，不推荐了，炸了到时怪我。

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思考题

1不是接一字板就是被一字板砸的路上，放过自己。