坚决看好薄膜铌酸锂前景相关公司研究_去哪儿阿

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26-08-18 16:25

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中际旭创新易盛今天有些弱，天孚通信反倒上冲，看来ai资金更喜欢增量市场，cpo对天孚通信就是增量。光互联牌桌换人，天孚通信站在风口。cpo磷化铟比存储芯片还紧缺，云南锗业，先导基电，光智科技，兴业科技，有研新材，海川智能，宿迁联盛等走出一波不错的走势，可关注存在预期差的海川智能，根据昨天晚上本地新闻联播权显示，大庆溢泰目前正在攻克6英寸磷化铟衬底，年末投产后，将撬动全球三成市场。
农业股昨天提示的敦煌种业涨停，我持有的是农发种业。

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26-05-26 16:24

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坚决看好光通信，一定要站在光里。继续持有光通信测试细分黄金赛道，看好科瑞技术，罗博特科，联讯仪器，燕麦科技，绿通科技拟收购公司光模块+硅光测试，是大A唯3具有两个赛道的公司，第一个是联讯仪器，市值1800亿，第二家是罗博特科，市值1000亿，第三家是绿通科技，市值74亿。
燕麦：只有硅光晶圆级检测（Axis‑TEC），无光模块测试。广立微：硅光晶圆电性能测试（WAT）强，无光模块测试仪器/设备。智立方硅光芯片AOI/分选，无光模块测试。华兴源创收购普赛斯，光模块测试仪器，无硅光晶圆级设备。

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26-05-05 15:19

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节假日几天各路资金纷纷调研，其中一篇研报《CPO，还要十年？》刷爆了，文中认为cpo部署还需要10年，在超大规模环境之外，目前几乎没有 CPO 部署的迹象。周一观察中际旭创，新易盛，剑桥科技，汇绿生态，源杰科技，杰普特，长光华芯，光库科技等cpo龙头股的反应再说，毕竟天通股份没有封板是它历史第一次，瑞斯康达在业绩确定封板没有一点溢价也是第一次。
节前资金似乎有向机器人最多的倾向，资金高低位切换需求愈演愈烈。cpo需要十年，而人形机器人只需要5年，就完全进化爆发了，再说人形机器人一直视为未来最大市值公司，连英伟达都认它是一个数万亿美元的超级赛道。市场挖掘的海昌新材，特斯拉宇树智元等机器人核心供应商目前市值300亿都没有，创世纪从低位目前获得两个20cm，浙江荣泰，香山股份，明天看三花智控，中大力德，模塑科技，震裕科技，五洲新春，大洋电机等前期回撤低位股是否火上浇油，来判断资金是否高低位切换。

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26-10-15 11:48

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科技股今天暴跌，光模块的中际旭创，新易盛今天依然大跌，pcb依然强势，金禄电子，崇达技术，超声电子，骏亚科技，金百泽，威尔高，一博科技盘中表现都不错。
不用理会ai泡沫，整个产业链都挣钱就不是泡沫。苹果5万亿市值，ai龙头英伟达5.3万市值，并没有体现ai的价值，是不合理的。今天低吸了ptfe的肯特股份，虽然这个方案也并没有确定，尾盘打算低吸致尚科技，明年北美ph客户35亿元光通信订单，再加上以前的senko客户，而2025年光通信年报订单全年是5.61亿，可见光通信订单可能超过40亿，差不多25年的8倍。太辰光也值得关注。

去哪儿阿

26-10-14 11:51

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pcb相对光模块我们有发言权，光模块的中际旭创，新易盛，东山精密，华工科技继续调整，是ai硬件的炒作方向，超声电子，宝鼎科技，澳弘电子，满坤科技，迅捷兴等历史新高或马上新高，关注ai产业链的民企而非国央企，会避免很多鬼故事，pcb的威尔高是rubin供应商，pcb优先选择民企，pcb的一博科技是英伟达和迈威尔科技直接合作商。
ai应用继续拿着蓝色光标，ai应用还没有到主升阶段。苹果盘中突破5万亿了，英伟达5.5万亿市值对比就显得低了，继续看好ai硬件。

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26-08-17 11:55

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英伟达市值目前5.5万亿左右，缩量，涨跌难料，目前市值博弈空间不大了，市场预期最近有下跌风险。市场主要方向是避险，但是cpo个股有的很强：
1.cpo。太辰光，天通股份，中际旭创，新易盛，天孚通信，云南锗业，有研新材，华正新材等，貌似光模块在cpo的利空周末刷屏，不要追高任何科技就行，低吸谨慎一点就行。
2.农业和食品是最强板块。摩通大根预判厄尔尼诺现象，除了中国，美国，巴西，欧洲，印度，澳大利亚热浪粮食减产，粮仓乌克兰俄罗斯打仗不知道何时结束。一鸣食品，天山生物，神农种业，农发种业，金健米业，罗牛山，京粮控股，敦煌种业，桂发祥，百合股份，阳光乳业，供销大集等形成梯队，可以关注一下摩通瑞银持股的敦煌种业。
3.医药。澳洋健康，誉衡药业，华森制药，神奇制药，亚太药业，药明康德等。前期医药涨幅不小，后期看消息发酵。

去哪儿阿

26-06-10 19:36

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今天没有看盘，太忙了，感觉MLCC才是AI补涨龙，不然下一个存储白喊了。
鸿远电子，达利凯普，宏明电子，火炬电子，振华科技，宏达电子没有进入AI领域，还有几只正宗AI领域MLCC股都在定增或者即将定增，拓展AI业务验证时间很长，风华高科，利和兴，红星发展都有严重异动预期
资金选择的牌桌康达新材，双星新材，皖维高新，康达新材市值小，双星新材离型膜有一席之地，皖维高新PVB树脂全国唯一，明天资金会在哪张牌桌打牌呢

去哪儿阿

26-05-25 15:27

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几天没有玩了，DeepSeek宣布降价，很多人说ai会变成下一个光伏，AI正在走光伏以前的路，DeepSeek这次降价75%，就是把AI往“光伏化”推了一大步。
但是中际旭盛，天孚通信，罗博特科，华工科技，剑桥科技宏和科技，科瑞技术，致尚科技，中富电路等依然大涨，长期来看 ai发展有想ds这样的公司掀桌子，但是暂时是安全的吧。

去哪儿阿

26-10-13 12:28

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高盛看好ai智能体消息继续扩散，资金在酝酿ai应用年底大行情，高盛：AI投资叙事从芯片军备竞赛转向推理经济和个人智能体
一、ai硬件爆发，pcb的超声电子大单，低吸了后排的金百泽，封板意料之外。迅捷兴，满坤科技，澳弘电子，依顿电子，中京电子都是大长腿。cpo的天孚通信，杰普特，源杰科技，太辰光，中富电路也是大长腿。中际旭创，新易盛光模块下午有望反弹。
二、ai个人智能体。这个方向核心是ai电商+ai智能体营销，降本减负体现AI投资回报
国际清算银行已将AI投资热潮列为威胁全球金融稳定的压力点，警告一旦回报不及预期，资本融资可能骤然收缩，所以ai应用才是回报的关键。看好ai应用到年度的超级行情：逻辑比较硬核的
1.蓝色光标：营销Agent龙头，BlueAI智能体赋能内容生成、广告投放、受众分析。营收利润双增，ai投资回报明显。
2.青木科技。天猫，阿里，小红书、抖音电商业务，FDE+业务专家+AI Agent，a股中报为数不多列出ai营销营收，实锤geo，官网公布16个ai智能体。营收利润双增，ai投资回报明显。
3.壹网壹创。专注于快速消费品垂直领域的电子商务服务提供商。
4丽人丽妆.国内知名的线上化妆品营销零售服务商。营收利润双增，ai投资回报明显。
还有凯淳股份，值得买，易点天下，新国都，金现代，税友股份，利欧股份，新华都值得关注

去哪儿阿

26-09-09 12:25

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摩通大根看好农业股之后，昨天高盛又来唱多农业，今天焦点是看金健米业走势，结果大家都看到了，比预想的强很多，农业种植龙头以前都是农发种业，如今居然走出趋势股的感觉，农产品叙事粮食安全而不是利润，所以亚盛集团，金健米业，敦煌种业暂时短板，并没有影响农业股的前进步伐，金正大一字，新赛股份、中华康股份、粮科技、深粮控股、泸天化、红棉股份、海通发展、中水渔业封板，下午感觉大资金会继续冲击农业股，关注一下，可能农业股目前在山脚下，毕竟这气候太奇怪了

坚决看好薄膜铌酸锂前景 相关公司研究

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