《炒股日记-2026年4月24日》

大环境：昨晚德黑兰传来爆炸声，市场一度以为关系恶化，从目前看，双方都还是在尽量克制。

上证指数 ：全天较为弱势，午后有所回升，短期内震荡看待，没啥可操作的。
整体环境：AI硬件这边亏钱效应较大，今天市场主要选择锂矿进攻，很强，半导体这边也表现不错，消费的代表酿酒也还行，不过看不到很大的确定性，看是否高低切。
行情回顾：
早盘指数低开，新易盛 低开-9.13%，主要是业绩不及预期，带着整个板块回调较大，开盘后主要表现的是半导体和工业气体，工业气体这边早盘一度很强势，代表是华特气体 ，凯美特气 炸板，这里氦气占比多的大都在科创板，凯美的占比很小，目前是涨价驱使，半导体相关的还有一只叫怡达股份 的也比较关注，它主要是包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断，这次采购中断的源头是美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁，日本40%以上的石脑油进口依赖中东，供应中断后，12家石脑油裂解工厂有6家减产。石脑油短缺引发丙烯产能收缩，进而导致光刻胶核心溶剂PGME和PGMEA产量不足，日本供应商因此无法向三星、海力士正常供货。怡达股份作为国内电子级PM溶剂龙头，其产品是PGME/PGMEA的核心原料，已通过三星部分体系认证，有望承接日本厂商的替代采购需求。工业气体一波表现后，锂矿逐渐强势，江特电机 率先涨停，昨天公布一季度业绩炸裂的天华新能 也是异动涨超15%，这里一直是趋势，沿着10日线向上。10:04分左右，白酒、化工等表现，这里消费在低位的还是要注意，一旦硬件端走弱，这边可能会承接一部分。10:48分，深圳华强 涨停，这只票以前的股性还行，近期涨停的溢价都很差，反而有点像走趋势的意思，今天这里异动主要是受DS-V4发布的刺激，当时每日互动 也是持续拉升，我看见媒体的消息是11点多，当时整个华为算力都在动，华丰科技 、川润股份 等等，国产算力线也是拉升，代表的是海光信息 和华虹公司 以及寒武纪 等。午后，国产算力这边一波冲高后回落，润和软件 等一些有所表现，但整体冲高回落较多，代表的是每日互动，日内如果追高就是大面。商业航天这边几只票被深水捞起来，资金还是有想法，不过板块整体偏弱势，关注核心的几个。
今日操作：
扫板深圳华强，这里主要还是预期DS-V4发布带动国产算力，当时并不知道消息已经出来了，如果知道，这里去做就不合适了，今天这个时间点发布有点意外，很多时候都是盘后发，今天整体都是个冲高回落的状态，维持较好的是国产算力相关的，每日互动这种长期资金潜伏的做了兑现，如果放在盘后发的话还有预期，盘中出消息那么预期没了，除非是经过大家深度使用后得到高度认可或者有什么超预期的东西出来才行了。