实盘亏帖-玉金

2026.6.30复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
半路合肥城建，半路淇滨集团
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：半路两个
4.规则外操作：半路两个
总结：没办法，现在这个行情，连板小票可能溢价都没，只有半路趋势强票博弈。旗滨集团承接回踩的时候就应该上了，我等彩虹反包了才上，位置就有点高了，看好就应该果断。

二、今日复盘：
情绪面： 2
板块： 主线在哪： 核心是谁：
算力光通信pcb液冷等：今天有几个地板拉起来的，还是有风险的。寒武纪上万亿了，不知道这个节点是顶还是？
半导体存储芯片：芯片还是强，长电等的承接也很不错，昨天的2板也多给溢价，资金还是强，不弱。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
消费：今天挺超预期的，5个2板，可惜都是小票，百润股份居然不给溢价，这赚钱效应在哪？非主线赚钱真难。
医药：开盘是弱的，海南南药尾盘上板，增加了点预期，不过还是太晚了，看明天的强度吧。
机器人：两个2板。板块还在。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：消费5个2板，半导体4个2板。
趋势票反馈：有些按地板拉回来，看明天承接。
连板票反馈：高度4
反包反馈：大溢价。
赚钱效应在哪里？：
主线，趋势，大票。

预期有溢价却无溢价：百润股份
连板无溢价：1
首板无溢价：
炸板率：15%
地板数：5个
负反馈/亏钱效应在哪里？：
主线一字按死2个。

市场喜好：大票，强趋势，硬逻辑。小票还是难，威派格今天也挂了？

四、总结：
今日反包：航锦科技
分歧的板块：
1.液冷。

半路

2026.6.29明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
算力光通信pcb玻璃基板等：
半导体存储芯片：
早上医药拉升的时候，光通信和半导体都砸厉害，不过下午半导体又拉回来了，还是强劲。
有预期的板块：
双主线
除主线外，医药，消费，证券都在动，消费的大资金参与度低，目前还是看医药和证券。
不过主线还没有明显退潮迹象，其他题材只能当套利来做，医药有没有持续性也不好说，要卡位主线难度还是很大的。不过医药的资金介入程度还是不错的，凯莱英，药明康德。

二、龙虎榜资金回顾：
佳禾食品，量化
兴业股份，4量化
凯盛科技，4个量化

广生堂，紫阳东路
洁美科技，中山东路＋知春路
深科技，知春路，万豪世家，中山东路
华工科技，深南东路
合肥城建，杭州帮＋中山东路

游资还是集中在pcb，存储，cpo等，紫阳东路博弈医药。
三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
大胜达，gpu芯片，趋势已成，问题不大了，结合板块来看，板块不行再考虑撤。

威派格，形态题材等都不错，市值太小。现在又开始喜欢小票了？
半导体：今天最有带动性的应该是柏城股份，6个2板汰弱留强，很难选择。柏城应该要表态。新亚强和彤程新材尾盘上板，看溢价。
百润股份，形态题材等都不错，今天上板有点晚，本来是备选之一的。今天是在几个反包板带动下上板，明天要有主动性。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.液冷：威派格是否加强。
2.半导体：6个2板pk。多氟多40-13万手，凯美特气尾盘8万手。
存储：看活口。
3.玻璃基板：旗滨集团
数据中心，联德股份，长源东谷。
Pcb，红板科技
Cpo，华工科技。

1.医药：看活口。尤其几个反包，海南南药，凯莱英，津药药业，亚太药业，新华制药。
2.消费：百润能否转强。
核聚变，机器人航天等不看。

医药今天的这些反包很漂亮，按理来说不强应该也会给舒服的溢价。
芯片今天下午回流，明天早盘必须要强，不强可能就会抢跑。同时还要看竞价的负反馈。

明日备选：合肥城建，联德股份，百润股份

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/接）
今日反包：海南南药。

明日备选：
1.半导体：兴业科技，国投中鲁。难度大，看板块强度。
2.pcb：超声电子，自身要有强度。
3.光通信：宏柏新材，自身要强
4.液冷：祥鑫科技，看威派格是否加强。

回撤较大个股：
返利科技，立航科技，王子新材，贤丰控股，龙源电力。航天工程

2026.6.29复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
排板大胜达。
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
宁波中百卖飞了，没办法这种票拉的不顺畅，格局不住，昨天这个节点去博弈消费是没有太大问题的，今天反包也是预期内，但是节奏就不舒服了，没办法。

二、今日复盘：
情绪面： 2，以为今天会继续向下，没想到直接拉回来了，没办法去猜。尤其科创50，冲高回落，再拉回来，太牛了。
板块： 主线在哪： 核心是谁：
算力光通信pcb等：主线还是强劲，有些票破位了。难度会越来越大。
半导体存储芯片：半导体还是猛啊，早上以为被医药卡了，没想到还是拉回来了，后面再看。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
医药：今天爆发，又是凯莱英特别强，药明康德也是资金持续介入的。后面的持续性不好说，主线在的时候不知道能不能走出来，但是资金介入，说明还是有预期的，看看后面的强度。
消费：消费也有回流，不过还都是小票，资金介入不够啊。
机器人，航天等不看。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：
趋势票反馈：有破位的，有承接的
连板票反馈：一字高度6板
反包反馈：无
赚钱效应在哪里？：
趋势核心。

预期有溢价却无溢价：无
连板无溢价：无
首板无溢价：
炸板率：27%
地板数：37
负反馈/亏钱效应在哪里？：
地板数增加，市场冰火两重天。节奏太重要了，买对大赚，买不对大亏。
市场喜好：

四、总结：
今日反包：海南南药，乔治白
分歧的板块：
1.pcb
2.液冷
3.玻璃基板
4.光通信。

卖飞，肯定拿不住

主线分歧，想博弈一下消费。。。

2026.6.25明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
1.算力光通信pcb元件小金属等：主线不言顶，分歧了又资金继续做多，等分歧了再说。今天光通信，pcb，元件，算力等集体走强，小金属小分歧，液冷分歧。
2.半导体存储芯片：今天最强。
有预期的板块：
除主线外稍微有点预期的：金融，医药。
消费有没有可能，看走势，这两波杀的比较厉害，板块还在，就是票的市值太小了，大资金没法参与。
金融感觉有点顶替电力的角色，主线分歧的时候顶一下。医药大票也有在动，观察。

二、龙虎榜资金回顾：
中化装备，三板组
梦百合，三板组
迪生力，4个量化
兴发集团，3个量化

火炬电子，欢乐海岸
长电科技，小鳄鱼，紫阳东路
太极实业，紫阳东路+知春路
长江证券，成章路
北京君正，紫阳东路
中化国际，成都+深南东路

长电这个2连板，太强了，芯片的预期有待考虑了。双主线地位。

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
泰和新材，光通信中位，溢价预期吧，如果板块不行可能杀，趋势票。资金少可以格局看看。板块不行不格局，板块行可以格局看看。
兴业科技：60万手，收盘17万手光通信+小金属+机器人，现在的行情有没有可能给接住？不敢，先接住再说吧。在没有利空和板块大分歧的情况按理来说还是一字。
宏柏新材：16万手，收盘10万手。今天的一字是有带节奏的，按理来说明天应该还是一字。
半导体：太极实业80万手-35万手，亚翔集成，长电科技，航锦科技，汰弱留强。
航锦科技：存储芯片+算力cpo，芯片题材没那么纯正，但是如果作为情绪票来炒是有预期的。
盛世科技，超声电子，中材科技，爱华，火炬等都是趋势走势，不想接，超声电子应该一字。
美盈森，消费高标，可能有预期，50亿以下的不想做。
兴发集团，趋势走势。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
有色金属：兴业科技60-17万手。
半导体：太极实业80-35万手。汰弱留强，后排跟风。
光通信：宏柏新材16-10万手，超声电子应该一字。
被动元件：黑猫股份。
PCb：超声电子一字，后排跟风。贤丰控股？
算力：盛世pk航锦
液冷，看活口。
玻璃基板：tcl

消费，看美盈森。有没有可能高低切博纳影业？
医药：两个票有点难看。看看海南南药和海欣反包可能。
金融：看长江
机器人不看，

明日备选：杭锦，tcl。周五最好不出手了。不急不急，看看再说。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：

明日备选：
1.光通信：三孚股份，看宏柏新材和自身强度
2.医药：海南南药，海欣股份
3.液冷：圣阳股份
消费乔治白，市值太小了暂时放弃。
小金属，实在太高了，其实东方浩业和长裕是真不错，就是怕。

回撤较大个股：
香江控股，西陇科学。海南南药，圣阳，长裕。福达合金。

2026.6.25复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
卖出圣阳，排板泰和
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
其实比较看好的是杭锦，昨天也比较看好的形态和题材，早上芯片开的特别强，感觉西陇科学可以，往下砸没回拉，再看杭锦已经没机会了，没办法，机会总是稍纵即逝。
液冷：昨天圣阳是有带动性的，开的确实差了，早盘还是给了大溢价，可惜自己太格局了，还好主力下午给了冲高出的机会，感谢主力。资金小就想着无所谓了，但还是要按盘面来决断。圣阳昨天有带动性，早上冲高正常，但是动力不足就应该走了。弱的票能冲高就有预期，强的票冲高上不了板就不行。

二、今日复盘：
情绪面： 1.5
板块： 主线在哪： 核心是谁：
双主线
算力光通信pcb元件小金属等：光通信今天宏柏新材顶一字超预期（这票昨天上板太晚，所以我去了圣阳，要不可能会选他。）后排跟风，冰轮环境上板，整体来说还是符合预期的。pcb，元件等都不错。有色有点骗炮，但是这么高一般人也不会去打吧，兴发上板，板块也没走完。
芯片存储芯片：今天芯片是最强的，前排的什么气体等资金不认可，还是在1-2。长电2连，想象力真的不够。。。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
主线太强，其他题材被抽血。除主线外相对比较有预期的就是证券和医药了。
1.消费，昨天2连，今天地板，亏钱效应明显
2.医药：连板和反包都没有，但是药明康德和凯莱英都有资金承接，医药还是有预期的，需要和节点。
3.证券，长江证券今天反包，还是有资金在做的，炸板有点厉害，可能因为主线抽血吧。
机器人，化工，航天，电网，航运等，看都不看。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：宏柏一字，芯片长电上板
趋势票反馈：强的依旧强。
连板票反馈：高度5板
反包反馈：2连的多，赚钱效应
赚钱效应在哪里？：
反包的赚钱效应好，趋势。最近第二天直接杀，没溢价的情况少了，这就是行情好了。尤其围绕主线的。

预期有溢价却无溢价：乔治白，天娱数科
连板无溢价：1
首板无溢价：8个
炸板率：27%
地板数：17个。
负反馈/亏钱效应在哪里？：
地板数增加，杀起来也是真狠啊，妈的，资金就是想让那些做别的人去主线。
市场喜好：

四、总结：
今日反包：黑猫，长江，冰轮环境。翔鹭钨业。
分歧的板块：
1.有色：小分歧
2.液冷
3.消费

排板泰和新材

2026.6.24明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
感觉是双主线，芯片尤其存储芯片太强了，不弱于算力啊，芯片主要还是集中在存储芯片趋势主升，其他的洁净室，封装，光刻胶，长鑫等，都是轮着炒，有点难追。
算力光通信pcb元件小金属等：今天pcb和玻璃基板有点弱，光通信和元件还是强，液冷新发酵的，看看后面力度如何。
芯片存储芯片：存储芯片趋势主升，光刻胶，氦气，封装等也有发酵。
有预期的板块：
1.双主线：光通信，元件，液冷，有色金属等
2.芯片：分支太多，做不来看不懂。趋势可以，连板难做。
3.医药：今天科技回流，医药海欣被兑现，但是药明康德和凯莱英这种大票都动了，医药不一定就结束了，还是有预期。
4.预物理AI，看不懂。
消费，锂电，航运，机器人，航天，电网，化工等没法看。

二、龙虎榜资金回顾：
宏柏新材，3量化

领益智造，佛山+成章路
德尔未来，佛山
深科技，成都
华安证券，桑田路+成都+量化
长宇集团，章盟主+量化
东方郜业，章盟主
三安光电，涂文斌+3量化
西陇科技，章盟主

资金集中在芯片和液冷光通信小金属等

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
圣阳股份：液冷高标，今天卡掉了大元泵业，同时又有领益智造等跟风，按理来说预期不错，除非太拉胯。尽量格局一下，除非科技啥或者太弱。
有色金属：兴业科技70万手尾盘19万手。长宇集团这个板也很漂亮，按理来说不晋级也要给大溢价的。
正和生态：没法看
三孚股份：趋势票，看板块强弱决定溢价。
西陇科学40万手收盘15.6万手。
德尔未来，宝光股份，板太烂。
乔治白：没法看。
宏柏新材：上面有兴业和三浮，感觉难。
海南南药：医药+脑机接口+海南，超跌反弹形态不好，两天都没什么量，最好能给个大换手。也可能有预期的。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.有色金属：兴业科技70万手收盘19万手，前排看谁活吧。
2.半导体：西陇科学40万手收盘15.6万手，芯片难度大。
3光通信：高低切？看资金选择，难选择。
4.液冷：看圣阳。收盘7万手。
5.医药：主要还是看海南海药，收盘40万手

Pcb：看活口，看俊亚科技的。
被动元件：看活口，火炬电子和爱华集团
大消费，锂矿，航运，航天，电网，化工等更没预期。
明日备选：海南南药。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：

明日备选：
1.砖石：黄河旋风
2.医药：海欣股份
3.机器人：红豆？
4.光通信：特发信息，长飞光纤
5.小金属，江钨装备
6.证券：长江证券。

难度又加大了，不好选啊，哪个板块还有预期没走完？
从资金参与都来看，砖石有的，医药也有的，光通信。小金属，金融等。小金属感觉今天盘中分歧转一致了，明天再看板块强度。

回撤较大个股：
天永智能