实盘亏帖-玉金

梭哈

2026.6.30明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
1.算力光通信pcb液冷玻璃等：主力资金介入深，不过今天也出现一些亏钱效应，风华高科一字按死，地板上吃了32亿，旭光电子杀到地板拉起来，宝鼎科技杀到地板拉起来，下次能不能拉起来就不好说了。整体还是不错的，承接好，科创50继续新高。不过寒武纪上万亿了，不知道会不会是个节点？
2.半导体存储芯片：存储芯片依旧强，4个2板，长电等的承接也不错。存储依旧强。
就是整体的连板高度打不开，但是趋势还是强。
有预期的板块：
除主线外，
机器人：动的都是小票，还是难
大消费：小票，还是难。
锂电：持续性差。
ai应用，目前没有太大预期。
地产，电力等没有预期。
目前来看还是围绕主线来做，双主线，医药可能作为主线分歧时候的插曲。

二、龙虎榜资金回顾：
汇金通，4个量化
济民健康，3个量化
春光科技，4个量化
多氟多，知春路和成都卖
丸美生物，4个量化
惠康科技，三板组
红板科技，4个量化

TCL科技，知春路
彩虹股份，知春路
长光华芯，中山东路＋拉萨神秘大佬
金风科技有限公司万豪世家＋中山东路
紫光股份，紫阳东路
天宇数科，玉兰路
风华高科，机构抄底4亿。

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
旗滨集团，趋势已经走起来了，今天开盘不及预期，后面被捞起来，整体承接还可以的，看看明天承接情况。
合肥城建，存储高标，比金海通稍微强点就行。
兴业股份，市值太小，预期一般
芯片：多氟多，历史新高了，牛逼，借着芯片走起来了，不敢接。多氟多，华亚智能，金海通等都是趋势票，只有合肥有点连板的样子。
医药：市值都太小，海南南药洗的不错。
消费：都太小。
机器人：太小，形态不喜欢。
媚世科技，长源东谷，红板，昊华，联创等看不懂，趋势票。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.半导体：兴业股份按理应该一字收盘6.7万手。中位角逐。
存储：高低切？还是选择合肥？
2.医药：海南南药pk济民健康，先活下来。
3.pcb，红板科技不接，高低切？
4.算力：长源东谷
5.光通信：水晶光电尾盘22万手。
6.玻璃基板：看活口。
7.液冷，看活口。

1.机器人：成都pk三维，
2.消费：5个前排pk
盛达资源16-11万手。

明日备选：涨停数增加，炸板率新低，新的一个月，第一天先观望看看形式。不想出手

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：航锦科技。

明日备选：
1.液冷：威派格
2.芯片：新亚强？波动大
百城？承接好。

芯片分歧不大，不好把握。液冷如果走强了，可以考虑。

回撤较大个股：
佳禾食品，行动教育，庄园牧场，太龙药业。

2026.6.30复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
半路合肥城建，半路淇滨集团
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：半路两个
4.规则外操作：半路两个
总结：没办法，现在这个行情，连板小票可能溢价都没，只有半路趋势强票博弈。旗滨集团承接回踩的时候就应该上了，我等彩虹反包了才上，位置就有点高了，看好就应该果断。

二、今日复盘：
情绪面： 2
板块： 主线在哪： 核心是谁：
算力光通信pcb液冷等：今天有几个地板拉起来的，还是有风险的。寒武纪上万亿了，不知道这个节点是顶还是？
半导体存储芯片：芯片还是强，长电等的承接也很不错，昨天的2板也多给溢价，资金还是强，不弱。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
消费：今天挺超预期的，5个2板，可惜都是小票，百润股份居然不给溢价，这赚钱效应在哪？非主线赚钱真难。
医药：开盘是弱的，海南南药尾盘上板，增加了点预期，不过还是太晚了，看明天的强度吧。
机器人：两个2板。板块还在。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：消费5个2板，半导体4个2板。
趋势票反馈：有些按地板拉回来，看明天承接。
连板票反馈：高度4
反包反馈：大溢价。
赚钱效应在哪里？：
主线，趋势，大票。

预期有溢价却无溢价：百润股份
连板无溢价：1
首板无溢价：
炸板率：15%
地板数：5个
负反馈/亏钱效应在哪里？：
主线一字按死2个。

市场喜好：大票，强趋势，硬逻辑。小票还是难，威派格今天也挂了？

四、总结：
今日反包：航锦科技
分歧的板块：
1.液冷。

半路

2026.6.29明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
算力光通信pcb玻璃基板等：
半导体存储芯片：
早上医药拉升的时候，光通信和半导体都砸厉害，不过下午半导体又拉回来了，还是强劲。
有预期的板块：
双主线
除主线外，医药，消费，证券都在动，消费的大资金参与度低，目前还是看医药和证券。
不过主线还没有明显退潮迹象，其他题材只能当套利来做，医药有没有持续性也不好说，要卡位主线难度还是很大的。不过医药的资金介入程度还是不错的，凯莱英，药明康德。

二、龙虎榜资金回顾：
佳禾食品，量化
兴业股份，4量化
凯盛科技，4个量化

广生堂，紫阳东路
洁美科技，中山东路＋知春路
深科技，知春路，万豪世家，中山东路
华工科技，深南东路
合肥城建，杭州帮＋中山东路

游资还是集中在pcb，存储，cpo等，紫阳东路博弈医药。
三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
大胜达，gpu芯片，趋势已成，问题不大了，结合板块来看，板块不行再考虑撤。

威派格，形态题材等都不错，市值太小。现在又开始喜欢小票了？
半导体：今天最有带动性的应该是柏城股份，6个2板汰弱留强，很难选择。柏城应该要表态。新亚强和彤程新材尾盘上板，看溢价。
百润股份，形态题材等都不错，今天上板有点晚，本来是备选之一的。今天是在几个反包板带动下上板，明天要有主动性。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
1.液冷：威派格是否加强。
2.半导体：6个2板pk。多氟多40-13万手，凯美特气尾盘8万手。
存储：看活口。
3.玻璃基板：旗滨集团
数据中心，联德股份，长源东谷。
Pcb，红板科技
Cpo，华工科技。

1.医药：看活口。尤其几个反包，海南南药，凯莱英，津药药业，亚太药业，新华制药。
2.消费：百润能否转强。
核聚变，机器人航天等不看。

医药今天的这些反包很漂亮，按理来说不强应该也会给舒服的溢价。
芯片今天下午回流，明天早盘必须要强，不强可能就会抢跑。同时还要看竞价的负反馈。

明日备选：合肥城建，联德股份，百润股份

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/接）
今日反包：海南南药。

明日备选：
1.半导体：兴业科技，国投中鲁。难度大，看板块强度。
2.pcb：超声电子，自身要有强度。
3.光通信：宏柏新材，自身要强
4.液冷：祥鑫科技，看威派格是否加强。

回撤较大个股：
返利科技，立航科技，王子新材，贤丰控股，龙源电力。航天工程

2026.6.29复盘
（1.盈亏不重要，规则模式更重要。市场很难预测，哪怕对的操作也可能亏损。输赢交给市场，对错交给自己。
2.错过不要紧，机会还有很多。问问自己有没有自己的模式内的交易，错过不可怕，做错才可怕。）

一、今日操作：
排板大胜达。
1.计划内操作：
2.模式内操作：
3.临时起意：
4.规则外操作：
总结：
宁波中百卖飞了，没办法这种票拉的不顺畅，格局不住，昨天这个节点去博弈消费是没有太大问题的，今天反包也是预期内，但是节奏就不舒服了，没办法。

二、今日复盘：
情绪面： 2，以为今天会继续向下，没想到直接拉回来了，没办法去猜。尤其科创50，冲高回落，再拉回来，太牛了。
板块： 主线在哪： 核心是谁：
算力光通信pcb等：主线还是强劲，有些票破位了。难度会越来越大。
半导体存储芯片：半导体还是猛啊，早上以为被医药卡了，没想到还是拉回来了，后面再看。
板块分析：（板块所处阶段发酵分歧加速高潮？负反馈如何，故事想象力大不大，故事能不能继续讲。是否高潮？谁有带动性，带动了谁？超预期的点，感觉封不上却封上留活口。资金是否深度介入？）
医药：今天爆发，又是凯莱英特别强，药明康德也是资金持续介入的。后面的持续性不好说，主线在的时候不知道能不能走出来，但是资金介入，说明还是有预期的，看看后面的强度。
消费：消费也有回流，不过还都是小票，资金介入不够啊。
机器人，航天等不看。

三、赚钱亏钱效应在哪？

超预期的点：
趋势票反馈：有破位的，有承接的
连板票反馈：一字高度6板
反包反馈：无
赚钱效应在哪里？：
趋势核心。

预期有溢价却无溢价：无
连板无溢价：无
首板无溢价：
炸板率：27%
地板数：37
负反馈/亏钱效应在哪里？：
地板数增加，市场冰火两重天。节奏太重要了，买对大赚，买不对大亏。
市场喜好：

四、总结：
今日反包：海南南药，乔治白
分歧的板块：
1.pcb
2.液冷
3.玻璃基板
4.光通信。

卖飞，肯定拿不住

主线分歧，想博弈一下消费。。。

2026.6.25明日预期：
（围绕主线，主线，主线，每天提醒自己3遍）（只做接力，看高做低，非主线不做套利票，不做首板不做低吸，不做20cm，每天只买一只票，最多2只，没有好的机会不出手）（买票谨慎卖票果断）

一、板块预期：
主线/资金深度介入板块：
1.算力光通信pcb元件小金属等：主线不言顶，分歧了又资金继续做多，等分歧了再说。今天光通信，pcb，元件，算力等集体走强，小金属小分歧，液冷分歧。
2.半导体存储芯片：今天最强。
有预期的板块：
除主线外稍微有点预期的：金融，医药。
消费有没有可能，看走势，这两波杀的比较厉害，板块还在，就是票的市值太小了，大资金没法参与。
金融感觉有点顶替电力的角色，主线分歧的时候顶一下。医药大票也有在动，观察。

二、龙虎榜资金回顾：
中化装备，三板组
梦百合，三板组
迪生力，4个量化
兴发集团，3个量化

火炬电子，欢乐海岸
长电科技，小鳄鱼，紫阳东路
太极实业，紫阳东路+知春路
长江证券，成章路
北京君正，紫阳东路
中化国际，成都+深南东路

长电这个2连板，太强了，芯片的预期有待考虑了。双主线地位。

三、连板或人气个股看法：
持仓股看法（包含负面可能）：
泰和新材，光通信中位，溢价预期吧，如果板块不行可能杀，趋势票。资金少可以格局看看。板块不行不格局，板块行可以格局看看。
兴业科技：60万手，收盘17万手光通信+小金属+机器人，现在的行情有没有可能给接住？不敢，先接住再说吧。在没有利空和板块大分歧的情况按理来说还是一字。
宏柏新材：16万手，收盘10万手。今天的一字是有带节奏的，按理来说明天应该还是一字。
半导体：太极实业80万手-35万手，亚翔集成，长电科技，航锦科技，汰弱留强。
航锦科技：存储芯片+算力cpo，芯片题材没那么纯正，但是如果作为情绪票来炒是有预期的。
盛世科技，超声电子，中材科技，爱华，火炬等都是趋势走势，不想接，超声电子应该一字。
美盈森，消费高标，可能有预期，50亿以下的不想做。
兴发集团，趋势走势。

四、竞价记录：
眼前一亮，超预期：
有色金属：兴业科技60-17万手。
半导体：太极实业80-35万手。汰弱留强，后排跟风。
光通信：宏柏新材16-10万手，超声电子应该一字。
被动元件：黑猫股份。
PCb：超声电子一字，后排跟风。贤丰控股？
算力：盛世pk航锦
液冷，看活口。
玻璃基板：tcl

消费，看美盈森。有没有可能高低切博纳影业？
医药：两个票有点难看。看看海南南药和海欣反包可能。
金融：看长江
机器人不看，

明日备选：杭锦，tcl。周五最好不出手了。不急不急，看看再说。

五、趋势-反包：（情绪带动者/错杀/承接）
今日反包：

明日备选：
1.光通信：三孚股份，看宏柏新材和自身强度
2.医药：海南南药，海欣股份
3.液冷：圣阳股份
消费乔治白，市值太小了暂时放弃。
小金属，实在太高了，其实东方浩业和长裕是真不错，就是怕。

回撤较大个股：
香江控股，西陇科学。海南南药，圣阳，长裕。福达合金。