20260423复盘

第一次写，大家凑活着看，以后逐步完善，我尽量坚持。

声明：
1、不回站内信；
2、不讨论具体的买卖交易；
3、复盘内容为个人基于盘面信息的主观理解。

大盘：平开低走，主要是主线光模块/光纤等AI硬件大分歧。

领涨板块：AI硬件、苏州、电力、大消费
领跌板块：通信（光模块后排、光纤）、锂电池

AI硬件：核心微调，后排血流成河，日内基本是按照市场预期的标准走势。绝对核心：中际旭创 、东山精密 。北交弹性：蘅东光 。材料：云南锗业 、天通股份 、泰晶科技 。光迅科技 、优利德 、英唐智控

商业航天：板块逻辑长征十号乙网系回收成功后，商业航天提速。昨天算是小分歧，今天可以说退潮了。板块平开低走，金螳螂 一字开，T字5板，博云新材 小高开快速拉升，新高未封板，中国卫星 小低开后逆板块拉升，带动中衡设计 反包板（量化），天银机电 高开持续拉升，全天强势（鑫多多）。尾盘信维通信 拉升（小作文1：某多次低位推荐过大牛股的分析师推荐，2：S入股传闻）。负反馈：神剑股份 （人气核心股）、巨力索具 、航天工程 。
引爆这波商业航天行情的新闻是长征十号乙火箭的网系回收，理论核心应是巨力索具和航天工程，在行情发展中，虽然有很高的人气，但从股价表现上没有体现出应有的强度。市场偏好高标（博云新材）、筹码好（中衡设计）及星侧核心（中国卫星）。
Deepseek：板块逻辑V4版本适配昇腾（CANN)传言近期发布。目前属于明牌潜伏阶段，消息传闻已久，多次推迟延期，以及适配效果未知。目前有表现的辨识度票：浙文互联 、恒为科技 、杭钢股份 、拓维信息 ，CANN侧：皖通科技 、星华新材 ，封测：C盛合 。

电力：板块逻辑1：行情不好时的避险属性，2：厄尔尼诺高温。核心票：华电辽能 ，这个板块跟着盘面走就行，没有太多的逻辑可讲，切记小发明。

氦气：这个板块挺奇怪的，涨价新闻一直挺多的，但是板块内股价一直连跌。这两天突然爆发，走势又挺强。核心：华特气体 、金宏气体 、和远气体 。

关注：
玻璃基板：彩虹股份 、沃格光电
六氟化钨：中船特气 ，逻辑，日本五六月份断供。

后备：
电影：博纳影业 （四渡赤水定档6月26日），
世界杯（6-11）：粤传媒 、中体产业

盘后新闻：

格隆汇4月23日｜彭博引述知情人士称，腾讯和阿里正洽谈参与中国人工智能(AI)初创DeepSeek(深度求索)的首轮融资，其中，腾讯提出收购至多20%股权，但DeepSeek不是很想让出如此大比例的控制权。双方仍在磋商，还没敲定内容；阿里也参与了融资谈判，但尚不清楚其开出的条件。DeepSeek估值的参考对象是稀宇科技(MiniMax)(0100.HK)等已上市的竞争对手，约在400亿美元左右。另据华尔街日报，部分知情人士表示，总部位于北京的风险投资公司顺为资本(Shunwei Capital)也与DeepSeek洽谈。顺为资本由小米集团(hk01810)创办人兼董事长雷军支持。据报，DeepSeek寻求筹集至少3亿美元(约23.4亿港元)。初步讨论对其估值在100亿至300亿美元之间。部分知情人士表示，几家潜在投资者正将DeepSeek与中国另一家AI新创公司月之暗面(Moonshot AI)进行对标，后者在最新一轮融资中的估值为180亿美元。知情人士称，投资者之所以难以对DeepSeek进行估值，主要是因为这家脱胎于幻方量化旗下AI实验室的新创公司一直专注于开源AI技术，尚未建立起成熟的收入模式。一些投资者将DeepSeek的估值与其备受期待的下一代AI模型挂鈎。如果该模型的发布未能达到市场预期，将严重拖累该公司的估值。