4.22周三复盘

4.22周三复盘
盘面细节
1光纤电缆:今天资金又回了光纤，这里有两个逻辑。第一 之前3.24从电到光纤，昨天资金回流到了电力，今天顺势到光纤，走一遍老的逻辑合理；第二就是前天提的上周三电缆带起来航天当天带起来了光电板块，上周五光概念带动光电板块扩大阵容，周一光板块资金反馈带起来光纤，光纤带起来了周一周二的商业航天，今天资金又从商业航天返回到了光纤板块。这波基于这两个大小周期的逻辑
（长光华芯 ）光纤+cpo光芯片+数据中心，3.19品种；（长盈通 ）光纤，3.24电联动光纤响应品种；（蘅东光 ）光模块+光纤+数据中心+北交；（杭电股份 ）光纤+电缆+锂电池，这波起于电网设备电缆拉他合理，大小周期都有逻辑。（永鼎股份 ）光纤+数据中心，4.1啦和宏景长光那一天一起拉升，这个有点跟算力；（光电股份 ）光纤+名字，这名字就是逻辑；（云南锗业 ）光纤+光材料，上周五被光板块带起来的，和天通类似；（亨通光电 ）光纤+名字光电，3.30和起帆电缆 同一天拉。（远东股份 ）电缆+光纤+算力；（起帆电缆）这波节奏关键点；（东方电缆 ）电网设备线缆；

2光模块，光学光电子，硬件（pcb、cpo、液冷）、算力：这里提了cpo和光学光电子和pcb结合的比较密切，光起节奏无论大小可以优先考虑pcb和光学光电子。
一、（晶赛科技 ）元件+cpo晶片+封装；（长光华芯）光纤+cpo光芯片+数据中心；（协创数据 ）cpo+算力+存储；（天通股份 ）电子化学品+光模块+光材料；（金富科技 ）液冷+包装；（冰轮环境 ）液冷；（世嘉科技 ）光模块；

二、光学光电子
（光智科技 ）（沃格光电 ）（三安光电 ）（冠石科技 ）

三、pcb及pcb下面细分（电子化学品玻纤、树脂、ccl、电路铜箔）：
（东山精密 ）元件印制电路板+pcb+cpo；（科翔股份 ）pcb+cpo；（金安国纪 ）pcb+ccl；（鼎鹏控股）pcb+ai；

四、算力:（宏景科技 ）算力里面最强的了3.19东西；（协创数据）算力+光模块；（安诺其 ）4染料+算力租赁；（万马科技 ）算力+无人驾驶+光纤+液冷。（康盛股份 ）液冷+数据中心，反包；（杭钢股份 ）钢铁算力；（恒为科技 ）算力+华为昇腾+服务器；（工业富联 ）ai服务器；（海星股份 ）电子化学品+ai服务器电箔；（深圳华强 ）华为昇腾+算力+电子元器件；

3 3电 、电网设备（修正下这个衔接商业航天、光纤、算力）、电池及下面化工（电池化学品 电子化学品 化学原料 化学制品化学制剂 化学制药 化学纤维）、能源金属、光伏 、储能：
（锌业股份 ）（株冶集团 ）（中信金属 ）小金属，补充能源金属阵容；（博迁新材 ）能源金属+锂电池；（龙蟠科技 ）锂电线+锂矿+电池化学品；（华电辽能 ）电力，最近在炒这个周期东西；（东望时代 ）电力+储能；（兆新股份 ）电力+锂电池；（华特气体 ）电子化学品电子特气，3.19东西；（翔丰华 ）电池化学品+电池；（海星股份）电子化学品+ai服务器电箔+储能；（九鼎新材 ）玻纤+商业航天；（同德化工 ）化学制品；（江苏博云 ）塑料；（诚至股份）化学原料煤化工；（镇海股份 ）化学工程+石油炼化；（中新集团 ）房产开发+电力；（水发燃气 ）燃气能源；

4其他（金螳螂 ）商业航天+半导体洁净室；（武汉凡谷 ）商业航天+通信设备；（苏州高新 ）商业航天+房地产；（九鼎新材）商业航天+玻纤；（京投发展 ）房地产；（科新发展 ）装修物业；（九安医疗 ）3.19，3.27关键节点都有他，跟他名字一样九条命。（先导基电 ）半导体材料

目前盘面资金在光 电网设备 光纤 商业航天中轮转，pcb算力拉升，电子化学品及能源金属这一块拉升，还是老周期东西