2026.4.22

外围消息反反复复不用太过关注，现在主要是看业绩炒预期，目前来看算力和锂电确实都是货真价实的价值回归，题材上有预期的就剩个商业航天，昨晚的中国卫星 业绩很一般，看今天会对商业航天有影响不，这个板块还要看巨力索具 今天能不能给溢价，神剑能不能弱转强，能成的话可以炒到月底长征十发射了。
算力今天看宏景科技 脱离异动后会不会主动走强，安诺其 应该会给它助力。这一块不适合去追宏景科技了，可以套利锦鸡或者先河环保 。硬件端还是光通信为主，光纤看龙头长飞光纤 能不能继续新高，后面的上游产业链应该会补涨，比如氦气的华特气体 和四氯化硅的三孚股份 ，石英基材的石英股份 。pcb这边看东山精密 ，相关产业链也在涨价，就mlcc还没炒过，昨天买了个双星新材 看看能不能启动。锂电这块业绩都出的差不多了，宁德时代 的钠电池作为题材看看吧，如果宁德时代 能继续走强，这个题材就有炒作空间，核心看振华新材 和七彩化学 。其他锂矿和材料估计要等半年报了。半导体材料这一块还是走的国产替代，日本海啸和出口武器，看点在光刻机和工业气体，龙头我看好中船特气 ，可惜688买不了。靶材这块都在异动，阿石创 和欧莱新材 有研新材 重点关注。

一句话题材太多，按以往的经验，4月份等年报业绩和一季度出完，把雷爆完就会开始炒作题材了，价投选手就会做业绩线，像一些涨价题材，丙二醇，氦气，六氟化钨。我看好工业气体，可惜龙头在688买不了，今天只能继续做做转债套利，如果航天和算力有超预期表现也会参与进去。