4.21周二复盘

4.21周二复盘
盘面细节
1光纤、电网设备线缆：（杰普特 ）光纤+cpo；目前之前越接近板块发酵持续性越短。昨天说了是上周五光板块反馈带起来光纤电缆，电缆带起了商业航天。（致尚科技 ）光纤连接器+cpo+算力；（起帆电缆 ）电网设备线缆+商业航天，这个现在图最好看分析下他的时间线，目前盘面上炒的东西都是3.16那周开始的华电辽能 周期以及pcb、液冷、存储、商业航天、电力等，那一周就是多概念无序动，证据就是从之宏景利通-到现在3.19发酵的华特气体 粤电力 a顺灏股份 华电辽能。

2、光模块、光学光电子元件、硬件（pcb 存储 液冷）、算力：昨天分析了pcb是偏向与cpo联动的，所以光稍微走弱他就回补上，所以今天pcb较强，而且他能连接电子化学品，电子化学品这个概念可以穿插在电池和硬件。

一、（致尚科技）光纤+cpo+算力；（泰晶科技 ）光模块+元件+数据中心+机器人 ；（青山纸业 ）cpo+造纸+数据中心，前期没怎么动。；（金富科技 ）液冷；（广安爱众 ）液冷+电力，3.19东西；（亚世光电 ）光学光电子，3.5号光电联动，4.3号和中船特气 一起拉。（均胜电子 ）光模块+机器人；（海星股份 ）电子化学品+ai服务器电箔；

二pcb下面细分（电子化学品玻纤、树脂、ccl、电路铜箔）： （方邦股份 ）电子化学品+pcb铜箔+pet铜箔；（德福科技 ）锂电池+pcb铜箔；（东山精密 ）pcb+cpo；（迅捷兴 ）元件印制电路板pcb+cpo；（兴森科技 ）pcb+半导体封装；

3 电 、电网设备（修正下这个衔接商业航天、光纤）、电池及下面化工（电池化学品 电子化学品 化学原料 化学制品化学制剂 化学制药 化学纤维）、能源金属、光伏 、储能：

（株冶集团 ）小金属，补充锂矿阵容和前面博云类似；（华电辽能）（粤电力a）（浙江新能 ）（宝新能源 ）（广安爱众）电力，都是前面3.16开始华电辽能周期产物；（华特、金宏、广钢、中船）电子特气，华特其实也是3.19产物，拉到了3.27，严格来说电子化学品类中他比海科还早。（安诺其 ）纺织+算力租赁；（迪生力 ）锂电池回收；（新宏泰 ）电网设备配电器；（海星股份）电子化学品+储能电级箔；（通兴科技）钠电；（华泰股份 ）造纸+化工；）（英联股份 ）固态电池+锂电池；

4其他 （顺灏股份）商业航天+包装，华电辽能周期东西：（中衡设计 ）商业航天，3.30拉升，和起帆一批。（神剑股份 ）商业航天，3.26卡着华电辽能断板，3.27化工集体拉升节点。（苏州高兴）商业航天+房地产；（九鼎新材 ）（巨力索具 ）商业航天；商业航天我觉得都是见缝插针；

目前盘面不管是商业航天还是电力或者是pcb还是电子化学品，都是拉的老周期产物。梳理下时间线主要是华电辽能那一段开始3.16到3.27电化学品发酵，中间3.24开始光纤线缆周期，到3.30盘面无序拉其中就有商业航天。