4.20周一复盘

4.20周二复盘

盘面细节
1.光纤、电网设备线缆（电缆和光纤是相辅相成的，今天也带动了光纤），周五光模块一定程度带动了这两个回流，现在资金如水可顺流可逆流可翻腾可回扑。（中利集团 ）光纤+电缆，光纤电缆那波最早启动。（汇源通信 ）光纤+通信设备线缆，4.9最后一板光学光电子出来了；（云南锗业 ）光模块+小金属+光材料；（通鼎互联 ）光纤+通信设备线缆+算力；（通光线缆 ）光纤+电网设备线缆；（起帆电缆 ）电网设备线缆+商业航天，这个票可以看出电缆和商业航天是绑定的，第一点3.30两概念同时拉升，今天盘面上纤维的中复神鹰 和电子气华特气体 都是这一天产物，第二点上周三电网设备和商航同时拉升，接着同日光学光电子板块当日异动，隔日发酵光电板块补充光的阵容，接着光板块和光电板块反馈光纤电缆，接着带动商业航天。（通达股份 ）电网设备线缆+航空零件；（远程股份 ）电网设备线缆；（光电股份 ）光纤+名字光电；（中天科技 ）光纤+通信设备线缆+商业航天+液冷+数据中心，蹭到了这几天主要概念；（魅视科技 ）商业航天+光纤；（太阳电缆 ）电网设备线缆；

2 光模块，光学光电子，硬件（pcb 液冷
存储）、算力：今天看来光学光电子是和光板块走的近的，包括光纤和电缆，这四者都是比较接近属性，前面起帆电缆也分析了，这四个都是互相带动的，现在没有绝对的主次了。pcb也是相对和光走的，光和pcb也是会联动，他是先于存储和液冷，液冷发酵链相对靠后，这些硬件概念最好还是锚定算力。

一、光模块
（立讯精密 ）光模块+ai+荣耀机器人 ，3.25光纤电缆开始拉升第二日，这货也当时光模块及算力一起出来，4.8硬件和算力普涨，接下去连涨四五，和光学光电子板块一起升。（可川科技 ）光模块+电池，上周四硬件堆里为数不多拉升的光模块，相对于周五顺势拉的天通，这个勇气可嘉。（天通股份 ）电子化学品+光模块+光晶体材料；（青山纸业 ）光模块+造纸+数据中心，4.10和光学光电子一起拉；（方正科技 ）元件pcb+cpo+算力；

二、光学光电子元件
（沃格光电 ）光学光电子+玻璃+cpo+先进封装+商业航天，前面就是光板块一抽一抽时间短期风向标，这波打到底之后卡着汇源通信最后一板借着光电板块起来了，走的很妙。（彩虹股份 ）光学光电子，跟沃格。（合力泰 ）光学光电子+pcb+算力，4.8拉升但是当天硬件算力普饭，应该不能说他有主动。（茂莱光学 ）光学光电子

三、硬件 （存储、pcb、液冷）算力
（泰嘉股份 ）数据中心电源+商业航天+金属，这三个概念现在都加分，次股前期和长源东谷 一批的，长源走的是数据中心柴油发动机，但是4.8长源拉升那一波他第二日跟板接调整。（潍柴重机 ）数据中心柴发；（康盛股份 ）液冷+算力；（广安爱众 ）电力+液冷，这里可以看出今天拉的液冷和电力都是3.19华电辽能 那周轮动产物，以及3.30那一天后日内多概念轮动产物。（华升股份 ）数据中心+液冷；（仁东控股 ）算力；（三人行 ）算力；（亿利达 ）数据中心冷却；（佳力图 ）液冷+算力；（飞龙股份 ）液冷；（金富科技 ）液冷；（京泉华 ）数据中心电源；（江顺科技 ）液冷服务器+商业航天，3.30商业航天3.25算力。（华新科技）存储芯片+环境治理 ；（品高股份 ）算力；

3. 电 、电网设备（修正下这个衔接商业航天、光纤）、电池下面化工（电池化学品 电子化学品 化学原料 化学制品化学制剂 化学制药 化学纤维）光伏 储能：
（博云新材 ）培育钻石；（株治集团）（西部材料 ）（云南锗业）小金属；（廊坊发展 ）（豫能控股 ）（广安爱众）（新中港 ）电力；（国盛科技）光伏+电池；（苏州龙杰 ）（中复神鹰）（新乡化纤 ）化学纤维：（中船 华特 金宏气体 ）电子化学品；今天电回流下面这些就差点意思了

今天盘面上光纤电缆带动商业航天拉升，硬件液冷拉升，数据中心电源部分拉升，电力部分拉升，轮动还是依托前面节奏，目前盘面判断顺势而为