吹牛票

① 商业航天：中国卫星（600118）
核心匹配：商业航天龙头，客户包括中国星网、中国卫星（航天体系）
地位：A股唯一整星批量制造龙头，承担中国星网50%-60%卫星制造订单
订单：在手超300亿元，排产至2027年
产能：海南超级工厂年产约900颗
概念：商业航天、卫星互联网、星网、数据通信
② MLCC粉体龙头：国瓷材料（300285）
核心匹配：MLCC陶瓷粉体国内绝对龙头
市占：国内80%-90%、全球30%+[__LINK_ICON]
客户：村田、三星、风华高科 、三环集团 [__LINK_ICON]
催化：AI算力、新能源车 带动高容MLCC爆发
概念：MLCC、电子材料、新能源、AI服务器上游
③ 大功率电力电子：禾望电气（603063）
核心匹配：大功率电力电子龙头，布局储能、AIDC[(国泰海通 )]
关键技术：发布20MW固态变压器（SST）[(国泰海通 )]
标志性项目：助力我国首个绿电直供项目落地[(国泰海通)]
产品：风电/光伏/储能变流器、电源、电能质量装置[(国泰海通)]
概念：储能、AIDC、绿电直供、固态变压器、高压直流